월요일, Stephens는 Exelixis Inc. (NASDAQ:EXEL)에 대해 동일 가중치 등급과 23.00달러의 주가 목표를 유지했습니다. 이는 Exelixis가 Merck (NYSE:MRK)와 중요한 임상 개발 협력을 발표한 후 내려진 결정입니다. 이 협력은 두경부 편평세포암종(HNSCC)에 대한 진행 중인 3상 STELLAR-305 시험에 KEYTRUDA를 공급하고 신세포암(RCC)에 대한 중요 시험에 자금을 지원하는 내용을 포함합니다.
오늘 발표된 Exelixis와 Merck의 협력은 KEYTRUDA와 Exelixis의 cabozantinib을 결합하는 것을 포함합니다. Cabozantinib은 2상 시험에서 유망한 결과를 보여주었습니다. 2022년 미국 임상종양학회(ASCO) 회의에서 발표된 이 시험 데이터는 zanzalintinib 평가를 위한 지속적인 노력을 뒷받침하며, 환자들에게 화학요법 없는 옵션을 제공할 가능성이 있습니다.
이 생명공학 기업은 또한 RCC 시장에서의 입지를 강화하기 위해 WELIREG와 zanzalintinib의 병용 개발을 진행하고 있습니다. 이 전략적 움직임은 이미 RCC 치료 영역에서 입지를 확립한 Exelixis의 CABOMETYX의 성공을 기반으로 합니다.
Zanzalintinib의 잠재력과 Merck와의 협력에도 불구하고 Stephens는 신중한 입장을 유지하고 있습니다. 이 회사는 zanzalintinib 병용요법의 시장 성과와 MSN II ANDA 하에서 진행 중인 Exelixis의 소송 결과를 지켜본 후에 회사 주식에 대한 입장을 변경할 계획입니다.
분석가는 Merck와의 파트너십이 긍정적인 단계이지만, Exelixis의 시장 역학과 법적 과제를 평가하기 위해 관망적 접근이 필요하다고 언급했습니다.
최근 다른 소식으로, 생명공학 회사인 Exelixis는 재무 성과와 신약 개발에서 상당한 진전을 이루었습니다. 회사의 2분기 매출은 6억 3,720만 달러에 달했으며, 주력 제품인 cabozantinib이 4억 3,760만 달러를 기여했습니다. 특히, 회사의 희석 주당 순이익 0.77달러는 이전 전망을 상회했습니다.
UBS는 Exelixis 주식에 대해 중립 등급으로 커버리지를 시작했습니다. 2026년부터 시작될 수 있는 잠재적 지적재산권 리스크와 Exelixis의 암 치료제 Cabometyx의 성장 둔화에 대한 우려를 언급했습니다. 그러나 이 회사는 Exelixis의 파이프라인 자산인 zanzalitinib이 2028년까지 4억 5천만 달러의 매출을 달성할 수 있을 것으로 예측했습니다.
분석가 소식으로, Citi는 Exelixis의 3상 CABINET 연구의 최종 결과 발표 후 Exelixis 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 마찬가지로, H.C. Wainwright는 3상 CONTACT-02 시험 결과 발표 후 Exelixis 주식에 대해 매수 등급과 29.00달러의 주가 목표를 유지했습니다.
신약 개발 분야에서, Exelixis의 3상 CABINET 시험 결과는 진행성 신경내분비종양 환자의 무진행 생존기간을 크게 개선했음을 보여주었습니다. 미국 식품의약국은 신경내분비종양 치료제인 cabozantinib에 대한 보충 신약 신청을 수락했습니다. 마지막으로, Cabometyx의 시장 독점 기간을 결정할 특허 분쟁에 대한 결정이 임박했습니다.
InvestingPro 인사이트
Exelixis Inc.의 최근 Merck와의 협력은 회사의 강력한 재무 상태와 성장 궤도와 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 매출은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 17.48% 증가하여 20억 1천만 달러에 도달했습니다. 이러한 성장은 96.06%의 높은 매출총이익률과 함께 효율적인 비용 관리를 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 Exelixis가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있음을 강조합니다. 이는 임상 시험과 잠재적 시장 확장에 자금을 지원할 수 있는 재정적 유연성을 제공합니다. 회사의 높은 주주 수익률과 적극적인 자사주 매입 프로그램은 미래 전망에 대한 자신감을 시사합니다.
Stephens의 신중한 입장에도 불구하고, Exelixis의 주식은 지난 1년간 22.8%의 강한 가격 총수익률을 보여주었습니다. 회사의 현재 주가는 52주 최고치의 94.5%에 거래되고 있습니다. 이러한 모멘텀과 함께 분석가들이 올해 수익성을 기대하고 있다는 점은 Exelixis의 전략적 움직임과 파이프라인 잠재력에 대한 긍정적인 시장 분위기를 나타낼 수 있습니다.
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