금요일, 기술 기업 잼프 홀딩(Jamf Holding Corp.)(NASDAQ:JAMF)은 Needham 애널리스트로부터 매수 등급과 $25.00의 목표가를 유지했습니다. 애널리스트의 신뢰는 테네시주 내슈빌에서 열린 Jamf Nation User Conference (JNUC) 이후 강화되었습니다. 이 행사는 파트너, 고객 및 직원들과 소통할 수 있는 기회를 제공했으며, 이는 회사의 제품 로드맵과 경쟁 우위에 대한 긍정적인 전망으로 이어졌습니다.
애널리스트는 최근 CFO 교체 발표에도 불구하고 잼프의 제품에 대한 수요가 변함없이 유지되고 있으며, 이는 회사의 분기 실적 사전 발표와 일치한다고 언급했습니다. 파트너 및 고객들과의 대화에서 더욱 낙관적인 분위기가 감지되었으며, 2025년에는 개선된 트렌드가 예상됩니다. 이러한 기대는 성장하는 파이프라인과 확대되는 고객 예산을 바탕으로 합니다.
JNUC에서는 Kandji에서 잼프로 고객들이 전환하는 과정을 다룬 유익한 세션이 있었습니다. 애널리스트는 이러한 고객들로부터 추가 인사이트를 얻었으며, 이는 그들이 잼프의 솔루션을 선호하는 이유를 강조했습니다. 애널리스트의 논평에 따르면, 컨퍼런스에서의 이러한 논의들이 매수 등급과 목표가 재확인의 근거가 되었습니다.
애널리스트의 보고서는 시장 수요의 지속성과 경쟁 속에서 잼프의 강화된 입지를 반영합니다. Kandji에서 잼프로의 전환에서 볼 수 있듯이 고객을 유지하고 유치하는 회사의 능력이 애널리스트의 긍정적인 전망에 기여하는 요인으로 보입니다.
결론적으로, Needham의 애널리스트는 잼프 홀딩에 대한 매수 등급과 목표가를 재확인했으며, 이는 회사 제품에 대한 안정적인 수요와 최근 사용자 컨퍼런스에서의 상호작용 및 세션에서 나타난 유망한 미래를 시사합니다.
다른 최근 소식으로, 잼프 홀딩은 2분기 매출이 전년 대비 13% 증가하여 $23.5 million의 비GAAP 영업이익과 $621.7 million의 연간 반복 수익(ARR)을 기록했다고 보고했습니다. 회사의 보안 ARR도 27% 증가하여 $145 million에 달했습니다. 향후 전망으로, 잼프는 2024년 3분기 매출이 $156.5 million에서 $158.5 million 사이가 될 것으로 예상하며, 연간 매출은 $622.5 million에서 $645.5 million 사이가 될 것으로 전망합니다.
최근 개발 사항으로, 잼프는 15번째 연례 Jamf Nation User Conference (JNUC)에서 새로운 애플 관리 도구를 소개했습니다. 여기에는 정책 시행을 자동화하는 시스템인 Declarative Device Management와 다양한 잼프 기능을 단일 애플리케이션 포털로 통합한 Self Service 앱의 재설계인 Self Service+가 포함됩니다. 잼프는 또한 Jamf Pro의 Compliance Benchmarks를 공개하고 2025년까지 검색 증강 생성 기능을 갖춘 베타 버전으로 출시될 AI Assistant를 선보였습니다.
회사는 주요 임원 변경을 발표했는데, Andrew Smeaton이 최고 정보 보안 책임자로 임명되었고, Marc Botham이 글로벌 채널 및 Alliances 부문 부사장을 맡게 되었습니다. David Rudow는 Ian Goodkind의 퇴사 결정에 따라 새로운 최고 재무 책임자로 취임할 예정입니다.
애널리스트 측면에서, Piper Sandler는 잼프에 대해 Overweight 등급을 유지했으며, Rudow의 풍부한 경험이 회사의 미래 실적에 긍정적인 지표라고 언급했습니다.
Needham은 잼프 주식에 대한 매수 등급을 재확인했으며, Rudow의 임명으로 원활한 전환을 예상하고 있습니다. 골드만삭스는 잼프에 대해 Neutral 등급으로 커버리지를 시작했으며, 클라우드 기반 디바이스 관리 및 보안 솔루션 제공에 있어 잼프의 중요한 역할을 인정했습니다.
InvestingPro 인사이트
잼프 홀딩의 재무 지표와 시장 성과는 애널리스트의 낙관적인 전망에 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 잼프는 $598.41 million의 매출을 보고했으며, 14.6%의 강력한 매출 성장을 기록했습니다. 이러한 성장은 잼프 제품에 대한 변함없는 수요에 대한 애널리스트의 관찰과 일치합니다.
회사의 총이익률은 79.72%로 매우 인상적이며, 이는 핵심 운영에서의 강력한 가격 결정력과 효율성을 나타냅니다. 이러한 높은 마진은 컨퍼런스 논의에서 강조된 바와 같이 잼프의 경쟁 우위와 고객들이 그 솔루션에서 보는 가치의 결과일 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 애널리스트의 긍정적인 입장을 더욱 뒷받침합니다:
1. 잼프의 매출 성장은 견고하며, 소프트웨어 산업의 대부분의 경쟁사들을 능가하고 있습니다.
2. 애널리스트들은 회사가 올해 흑자를 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 현재 마이너스 영업이익을 고려할 때 잼프에게 전환점이 될 수 있습니다.
이러한 인사이트와 함께 InvestingPro에서 제공하는 11개의 추가 팁은 잼프의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더욱 포괄적인 시각을 제공합니다. 애널리스트 목표에 따른 주당 $22의 공정가치 추정치는 잠재적인 상승 여지를 시사하며, 이는 Needham 애널리스트의 $25 목표가와 일치합니다.
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