금요일, JMP Securities는 Notable Labs, Inc. (NASDAQ:NTBL) 주식에 대한 등급을 Market Outperform에서 Market Perform으로 조정했습니다. 이는 회사가 구조조정 과정을 거치고 있고 주요 자산인 volasertib의 미래에 대한 불확실성이 있기 때문입니다.
이 약물은 이전에 Boehringer Ingelheim의 관리 하에 급성 골수성 백혈병(AML) 환자들에게 효과를 보여주었습니다.
JMP는 Notable Labs가 환자 선별에 있어 Predictive Precision Medicines Platform (PPMP)의 효과를 입증할 수 있다면 잠재적인 발전 가능성이 있다고 언급했습니다. 그러나 현재의 사업 전환과 volasertib의 불분명한 전망으로 인해, 현재 주가 $0.48에서 공정하게 평가되고 있다고 봅니다.
이 평가는 할인 현금 흐름(DCF) 모델을 기반으로 하며, 이제 volasertib의 성공 확률(PoS)을 이전 30%에서 10%로 낮춘 것을 반영합니다.
Notable Labs는 2분기 말 현금 잔액이 $4.1 million이라고 보고했습니다. JMP는 현재 잔액이 약 $2 million으로 추정하며, 이는 주당 약 $0.20에 해당합니다. 이 재무 업데이트는 전략적 변화 기간 동안 회사의 자본 자원 상황을 보여줍니다.
분석가의 논평은 Notable Labs가 구조조정 단계를 거치는 동안 신중한 입장을 반영합니다. 주식 등급의 재평가는 중립적인 전망을 시사하며, JMP는 회사의 성과 잠재력을 재평가하기 전에 추가 발전을 기다리고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Notable Labs는 운영의 전략적 전환과 리더십 변화를 포함한 중대한 변화를 겪었습니다. 회사는 상당한 인력 감축과 주요 2상 임상 연구의 중단을 발표했습니다.
이사회가 승인한 이러한 변화는 주주 가치를 높이는 것을 목표로 합니다. Notable Labs는 또한 주로 퇴직 수당과 관련된 약 $0.1 million의 비용을 예상하고 있습니다.
리더십 변화로, Kaile A. Zagger가 임시 최고경영자(CEO) 및 최고구조조정책임자(CRO)로 임명되었습니다. Zagger의 임명은 Notable Labs가 변혁의 시기를 헤쳐나가려는 노력의 일환입니다. 동시에, Joseph Wagner 박사는 임시 CEO 직에서 물러났지만 회사의 최고과학책임자(CSO)로 계속 일할 것입니다.
임상 분야에서, Notable Labs는 재발성/불응성 급성 골수성 백혈병(R/R AML) 환자를 위한 volasertib의 2상 임상시험을 진행하기 위한 FDA 승인을 받았습니다.
이 시험은 1차 치료에 반응하지 않은 환자들의 요구를 해결하는 것을 목표로 합니다. 회사는 Predictive Medicine Platform을 사용하여 치료에 반응할 것으로 예측되는 환자들을 선별적으로 등록할 계획입니다.
용량 최적화 단계의 초기 데이터는 2024년 4분기까지, 효능 결과는 2025년 상반기에 예상됩니다. 이는 투자자들이 주목해야 할 최근 발전 사항입니다.
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