목요일, 유명 금융 회사 Oppenheimer는 Salesforce.com (NYSE:CRM)의 주가 목표치를 기존 280달러에서 300달러로 상향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다. 이는 Salesforce의 2분기 실적이 시장 예상치를 상회한 데 따른 조치입니다.
Salesforce는 이번 분기에 사상 최고의 영업 마진을 기록했으며, 현재 잔여 이행 의무(CRPO) 청구액은 10% 성장했습니다. 또한 회사는 2025 회계연도의 영업 마진과 현금 흐름 전망을 상향 조정했습니다.
그러나 CRPO에 대한 가이던스는 중반에서 높은 한 자릿수 퍼센트 범위의 성장 궤도를 나타내고 있어, 여전히 성장 기대치에 대한 위험 요소로 작용하고 있습니다. 이러한 전망은 또한 인공지능이 매출 상승에 크게 기여하지 않았으며, 10%의 유기적 구독 수익 성장 달성이 어려울 수 있음을 시사합니다.
재무 지표 외에도 Salesforce는 최고재무책임자(CFO) 변경을 발표했습니다. 시장은 이러한 전환에 긍정적으로 반응할 수 있으며, 특히 새로운 CFO가 향후 수익 성장에 대한 명확성을 제공하고 SAP와 Workday에서 볼 수 있었던 성공 사례와 유사하게 비즈니스 효율성을 개선할 수 있다면 더욱 그럴 것입니다.
Oppenheimer의 애널리스트는 2분기 실적이 투자자들의 예상보다 좋았다고 강조했습니다. 사상 최고의 영업 마진, 전략적인 자사주 매입, 주당순이익(EPS)은 Salesforce가 20% 이상의 지속 가능한 EPS 연평균 성장률을 유지할 수 있는 기업이라는 견해를 뒷받침하는 요소로 보고 있습니다. 결과적으로 이러한 긍정적인 발전을 반영하여 주가 목표치가 상향 조정되었습니다.
최근 다른 소식으로는, Salesforce.com이 최신 재무 보고서에서 예상을 뛰어넘어 전년 대비 매출이 93억 3천만 달러로 증가했고 구독 및 지원 수익이 9% 상승했습니다. Baird는 이러한 실적 결과에 따라 Salesforce에 대한 Outperform 등급을 유지하고 주가 목표치를 315달러로 상향 조정했습니다. Wells Fargo도 Salesforce의 주가 목표치를 275달러로 상향 조정했으며, Goldman Sachs와 Stifel은 각각 325달러와 320달러로 상향 조정했습니다.
Edward Jones, Goldman Sachs, Stifel의 애널리스트들은 Salesforce에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있으며, 다양한 분야의 기업들이 디지털 역량을 확장함에 따라 평균 이상의 성장 잠재력을 강조하고 있습니다. Salesforce의 인공지능(AI) 개발에 대한 commitment는 최근 발전의 핵심 요인이었으며, 회사는 2분기에 1,500건의 AI 거래를 체결했습니다.
Salesforce의 2025 회계연도 성장 전략은 377억 달러에서 380억 달러의 매출 범위를 전망하고 있으며, 전년 대비 8-9%의 성장과 230 베이시스 포인트의 비GAAP 영업 마진 개선을 예상하고 있습니다. Amy Weaver CFO의 임박한 퇴임에도 불구하고, Salesforce는 그녀의 리더십 하에 영업 마진을 거의 두 배로 늘렸습니다.
이상이 투자자들이 알아야 할 최근 동향입니다.
InvestingPro Insights
Oppenheimer의 Salesforce.com (NYSE:CRM)에 대한 낙관적인 평가에 이어, 최근 InvestingPro 데이터에 따르면 회사가 강력한 재무 프로필을 자랑한다는 점에 주목할 만합니다. Salesforce의 시가총액은 2,508억 7천만 달러로 시장에서 상당한 존재감을 보여주고 있습니다. 2025년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 총이익률은 76.0%로 인상적이며, 이는 Salesforce의 인상적인 총이익률을 강조하는 InvestingPro Tip과 일치합니다. 또한 같은 기간 동안의 매출 성장률은 11.04%로 보고되어 꾸준한 상승세를 나타내고 있습니다.
투자자들은 또한 2025년 1분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 P/E 비율이 43.17인 점을 고려해야 합니다. 이는 Salesforce가 높은 수익 배수로 거래되고 있음을 시사합니다. 이는 Salesforce가 높은 EBIT 및 EBITDA 가치 평가 배수로 거래되고 있음을 나타내는 두 가지 InvestingPro Tip에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 이러한 지표는 강력한 수익성 잠재력을 가진 기업을 찾는 투자자들에게 특히 관심이 될 수 있습니다.
더불어 Salesforce는 소프트웨어 산업의 주요 기업으로 인정받고 있으며, 이는 회사의 실적과 시장 위치에서도 잘 드러납니다. 추가 인사이트에 관심이 있는 분들은 https://www.investing.com/pro/CRM에서 Salesforce에 대한 추가 팁을 확인할 수 있습니다. 총 11개의 InvestingPro 팁이 제공되어 투자자들이 회사의 장기적인 성공 가능성을 평가하는 데 도움이 되는 풍부한 정보를 얻을 수 있습니다.
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