목요일, TD Cowen은 Calvin Klein과 Tommy Hilfiger의 모기업인 PVH Corp (NYSE:PVH)의 주식 전망을 조정하여 목표가를 149.00달러에서 135.00달러로 낮췄습니다. 이러한 변화에도 불구하고 해당 기업은 이 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이번 수정은 투자자들이 회사의 미래 재무 목표에 대해 신중한 태도를 보이는 가운데 이루어졌습니다. 특히 2024년 하반기에 예상되는 전년 대비 EBIT 감소가 2025 회계연도의 성장 전망에 대한 우려를 불러일으켰습니다.
새로운 주가 목표인 135.00달러는 2025 회계연도 예상 주당순이익(EPS) 13.36달러의 10배와 기업가치 대 EBITDA(EV/EBITDA) 비율 6.8배를 기반으로 합니다. 이 수치들은 해당 기업의 재무 모델링 및 가치 평가 지표의 일부입니다.
PVH Corp은 2024년 가을에 Calvin Klein과 Tommy Hilfiger 브랜드의 전체 제품군을 완전히 출시할 것으로 예상됩니다. 이 전략적 움직임은 회사에 중요한 이정표가 될 것으로 기대됩니다.
긍정적인 측면으로, 애널리스트는 PVH의 도매 사업이 2분기에 전년 대비 1% 증가했다고 강조했습니다. 이는 광범위한 우려 속에서도 고무적인 신호로 볼 수 있습니다. 이러한 실적은 어려운 시장 상황에도 불구하고 회사의 도매 사업이 어느 정도 회복력을 보이고 있음을 나타냅니다.
최근 다른 소식으로, 패션 브랜드 Calvin Klein과 Tommy Hilfiger의 모기업인 PVH Corp.은 2024년 2분기 실적을 발표했습니다. 안정적인 매출을 기록하고 수익성 기대치를 초과 달성했습니다. 회사는 직접 소비자 판매와 도매 매출이 소폭 감소했음에도 불구하고 연간 재무 가이던스를 유지했으며, 세금 혜택으로 인해 비GAAP EPS 전망을 상향 조정했습니다.
PVH Corp.은 또한 유럽 부문의 새로운 CEO를 임명하는 과정에 있으며, 중국의 어려운 소비자 시장을 극복하기 위한 전략을 수립하고 있습니다. 회사의 실적은 지역별로 차이를 보였는데, 북미 지역은 강력한 실행력을 보였고, 유럽은 판매 품질에 집중했으며, 아시아 태평양 지역, 특히 중국은 어려움에 직면했습니다.
2분기 매출이 전년 대비 6% 감소하고 국제 사업이 고정 환율 기준으로 3% 하락했음에도 불구하고, PVH Corp.은 회복력의 징후를 보였습니다. 회사는 북미 지역에서 1%의 매출 증가를 기록했고, 총 마진을 250 베이시스 포인트 개선했으며, 재고를 전년 대비 12% 감소시켰습니다.
이러한 최근 동향은 PVH Corp.이 시장의 도전에 대응하고 브랜드 강화에 집중하면서 성장 전략과 운영 효율성에 대한 노력을 지속하고 있음을 보여줍니다.
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