BofA Securities는 금요일 중국의 주요 인터넷 기업인 바이두(Baidu Inc, NASDAQ:BIDU)에 대한 전망을 조정했습니다. 동사의 애널리스트는 바이두 주식의 목표가를 기존 128달러에서 117달러로 낮추면서도 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 바이두의 검색 엔진 기능 개선과 전반적인 시장 상황을 반영한 것입니다.바이두는 인공지능을 활용해 검색 엔진을 강화하고 있으며, 현재 검색 결과 페이지의 18%에 AI 생성 콘텐츠를 포함하고 있습니다. 이는 5월의 11%에서 크게 증가한 수치입니다.회사는 더 스마트한 검색 결과와 콘텐츠 추천을 제공하는 데 중점을 두고 있으며, 다중 대화 기능과 텍스트 및 이미지 생성 도구 등의 기능을 도입했습니다. 또한 바이두는 사용자 경험 개선을 위해 검색 결과에 AI 에이전트를 신속하게 통합하고 있습니다.이러한 발전에도 불구하고, BofA는 AI 생성 검색 결과의 비수익화가 단기적으로 바이두의 광고 수익과 마진에 압박을 줄 수 있다고 지적했습니다.또한 애널리스트는 거시경제적 역풍이 완화되지 않는 것으로 보인다고 언급하며, 바이두 코어의 하반기 총 매출 전망을 전년 대비 1% 성장으로 소폭 하향 조정하고, 조정 영업이익을 전년 대비 1% 감소로 수정했습니다.바이두는 AI 기술을 활용하기 위해 검색 사용자와 상호작용하고 사전 판매 상담을 제공하도록 설계된 ERNIE AI 에이전트를 발전시키고 있습니다. 이는 광고주들의 전환율 개선을 돕고 잠재적으로 바이두의 예산 점유율을 높일 것으로 예상됩니다.수정된 현금흐름할인법(DCF) 기반 목표가는 현재 보유 현금의 감소로 인해 하향 조정되었습니다. 목표가 하향에도 불구하고 BofA Securities는 매수 등급을 유지하며 바이두의 AI 기술 리더십에 대한 자신감을 재확인했습니다.
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