금요일, Evercore ISI는 Intuit (NASDAQ:INTU)에 대해 긍정적인 전망을 유지하며 Outperform 등급과 725.00달러의 목표가를 재확인했습니다. 이 회사는 INTU 어시스트를 약 100만 개의 중견기업으로 확장하는 등 여러 성장 요인을 강조했습니다. 이는 100명 이상의 직원을 가진 기업에 대한 경쟁이 현저히 적은 중견기업의 상당한 총 주소 지정 가능 시장(TAM)을 공략하는 움직임입니다.
통합 생태계 구축 전략은 Intuit 고객 기반에서 계속해서 인기를 얻고 있으며, 이는 회사가 상위 시장 기회를 목표로 할 때 성장의 원동력이 될 수 있습니다. 이 접근 방식은 고객들이 재무 데이터를 더 효과적으로 간소화하고 활용하도록 장려할 것으로 예상됩니다. 또한, AI 어시스트 기능의 부착률이 비 AI 관련 서비스보다 높은 것으로 보고되어, 이러한 서비스가 수익화됨에 따라 더욱 참여도 높고 충성도 높은 고객 기반을 구축할 수 있을 것으로 보입니다.
Intuit의 최근 QuickBooks Online 가격 인상 결정은 긍정적인 결과를 보여, 지난 분기 매출이 17% 증가했고 고객 수도 계속 증가했습니다. 또한, Intuit 포트폴리오의 일부인 Credit Karma는 2024 회계연도에 전년 대비 5% 증가한 17억 달러의 매출을 기록했습니다. 이 성장은 신용카드와 자동차 보험 부문의 지원을 받았습니다.
회사는 또한 국제 시장에서 상당한 성장 잠재력을 보고 있으며, 이는 향후 확장을 위한 핵심 초점입니다. Intuit는 SMB & Self-Employed 부문의 이름을 Global Business Solutions Group으로 변경하여 이를 강조했으며, 이는 글로벌 확장에 대한 전략적 강조를 나타냅니다.
최근 다른 소식으로, Intuit Inc.는 2024 회계연도 4분기의 강력한 실적과 2025년에 대한 낙관적인 전망 이후 투자자들의 신뢰를 얻고 있습니다. 이 재무 소프트웨어 회사는 컨센서스 추정치 대비 9,900만 달러의 매출 상승을 보고했으며, 중소기업(SMB) 부문과 소비자 세금 플랫폼 Credit Karma의 기여가 상당했습니다. Intuit의 조정 주당 순이익은 분석가 컨센서스를 상회했으며, 매출은 전년 대비 17% 증가했습니다.
앞으로 회사의 전략은 가격 책정과 제품 믹스를 통한 고객당 평균 매출에 초점을 맞추고 있습니다. 이 접근 방식은 SMB와 소비자 부문 모두에서 지속 가능한 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 주요 금융 기관인 Citi는 Intuit에 대한 매수 등급을 유지하고 주가 목표를 상향 조정했으며, 이는 이러한 낙관적인 전망을 반영합니다.
그러나 최근 발전 사항에는 세금 부문의 중기 가이던스와 SMB 부문의 장기 전망 하향 조정에 대한 주의사항도 포함되어 있습니다. 이러한 우려에도 불구하고, Intuit의 2025 회계연도 초기 가이던스는 예상을 뛰어넘었으며, 회사는 SMB 성장의 가속화를 예상하고 있습니다.
InvestingPro Insights
Evercore ISI의 Intuit에 대한 긍정적인 입장은 회사의 강력한 재무 건전성과 시장 위치를 강조하는 여러 지표와 InvestingPro 팁에서도 반영됩니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 Intuit의 놀라운 79.49%의 총 이익률은 확장 노력 속에서도 높은 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다. 또한, 같은 기간 동안 12.39%의 매출 성장은 Evercore ISI가 강조한 전략적 이니셔티브를 뒷받침하는 강력한 상승 궤도를 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 또한 Intuit가 14년 연속 배당금을 인상한 일관된 실적을 보여주고 있어 수익 중심 투자자들에게 매력적일 수 있음을 보여줍니다. 더불어, 회사는 소프트웨어 산업에서 주요 기업으로 인정받고 있으며, 지난 5년간 강력한 수익률을 보여 경쟁 우위와 투자자 신뢰를 나타냅니다.
Intuit의 주가수익비율(P/E)이 60.79로 높게 거래되고 있지만, 이는 중견기업 시장 진출과 고객 참여를 위한 AI 기술 활용 등 회사의 미래 수익 잠재력에 대한 시장의 높은 기대를 반영합니다. 투자자들을 위한 추가 인사이트는 https://www.investing.com/pro/INTU 에서 제공되는 InvestingPro 팁을 통해 확인할 수 있으며, 이는 투자 결정에 도움이 되는 더 깊이 있는 분석과 지표를 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.