철도 노선 운영 전문 기업인 FTAI 인프라스트럭처가 3억 8,200만 달러 규모의 채권 발행을 포함한 대규모 자금 조달 거래를 성공적으로 완료했습니다. 목요일에 이루어진 이 거래는 제퍼슨 터미널 부문과 텍사스 주 제퍼슨 카운티의 포트 오브 보몬트 내비게이션 지구에 속한 회사의 자회사를 통해 실행되었습니다.
이 자금 조달은 이자율이 5.000%에서 5.250% 사이이고 2039년에서 2054년 사이에 만기가 도래하는 1억 6440만 달러의 시리즈 2024A 부두 및 부두 시설 수익 채권과 2026년 만기 고정 이자율이 10.000%인 2억 1790만 달러의 과세 대상 시리즈 2024B 시설 수익 채권으로 구성됩니다.
시리즈 2024 채권은 선순위 대출 계약 및 시설 임대에 따른 지불을 포함하여 제퍼슨이 항구에 지불하는 금액으로 담보되며 항구의 제한된 의무입니다. 채권 수익금은 제퍼슨이 과세 대상 시리즈 2024B 프로젝트의 비용을 지불하거나 상환하는 데 사용됩니다.
채권 발행과 함께 제퍼슨은 항만과 두 번째 수정 및 재작성된 선순위 대출 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 추가 부채, 투자 및 유치권 제한과 같은 다양한 약정이 포함되어 있으며, 모두 지정된 예외 사항에 따라 달라질 수 있습니다.
또한 2024년 면세 시설을 제퍼슨에 50년 기간 동안 임대하는 시설 임대 계약이 체결되었습니다. Jefferson은 이러한 시설의 취득, 건설 및 완공에 대한 책임이 있으며, 임대료는 시리즈 2024A 채권의 원금과 이자를 충당하도록 설정되어 있습니다. 제퍼슨은 또한 특정 조건에 따라 2024 면세 시설을 구매할 수 있는 옵션도 있습니다.
또한 2024 시리즈 채권 소유자를 대신하여 담보 대리인의 이익을 위해 시설 임대차, 관련 지상 임대차 및 기타 자산에 대한 제퍼슨의 권리와 이익에 대한 유치권 및 담보권을 수탁자에게 부여하는 임대차 신탁 증서(Leasehold Deed of Trust)가 실행되었습니다.
이러한 재정적 움직임은 자본 구조를 최적화하고 인프라 프로젝트에 투자하기 위한 FTAI 인프라스트럭처의 광범위한 전략의 일환입니다. 공개된 정보는 보도 자료에 근거한 것입니다.
최근의 다른 뉴스에서 FTAI 인프라는 몇 가지 주목할 만한 발전이 있었습니다. 컴퍼스 포인트는 이 회사에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 7달러에서 11달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다.
이러한 결정은 주로 예상치 못한 제퍼슨 터미널의 정제소 가동 중단과 예상보다 높은 전문 비용으로 인해 예상치에 미치지 못한 2024년 1분기 조정 EBITDA 보고서가 발표된 후 내려진 것입니다. 이러한 어려움에도 불구하고 컴파스 포인트는 2024년 2분기에 완전히 반전될 것으로 예상하고 있습니다.
또한 FTAI 인프라는 제퍼슨 터미널의 자본 구조 조치와 트랜스타의 새로운 상업적 기회 등 회사 가치에 크게 기여할 것으로 예상되는 새로운 이니셔티브도 발표했습니다. 제퍼슨 터미널은 기록적인 처리량을 기록하고 있으며 2024년 2분기에 사상 최대 실적을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한 2024 회계연도에는 연간 8,000만 달러의 EBITDA를 달성할 것으로 예상됩니다.
2024년 1분기에 FTAI 인프라스트럭처는 자회사인 트랜스타의 실적 호조와 롱 리지의 안정적인 운영에 힘입어 조정 EBITDA가 24% 증가한 3720만 달러로 집계되었습니다. 이 회사는 올해 EBITDA가 2억 달러를 초과할 것으로 예상하고 있으며 분기당 주당 0.03달러의 배당금을 발표했습니다.
또한 FTAI 인프라는 기존 채무를 재융자하고 도크 개선 자금을 조달하기 위해 제퍼슨에서 새로운 부채 조달을 계획하고 있습니다. 이러한 최근의 발전은 회사의 성장 전망과 가치 창출 노력을 강조합니다.
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