목요일, RBC Capital은 목표 주가를 21달러에서 23달러로 상향 조정하고 우수 등급을 재확인하면서 Apple 기업 경영의 선두주자인 Jamf Holding Corp.(NASDAQ:JAMF) 주가에 대한 전망을 조정했습니다.
이번 조정은 연간 반복 매출(ARR)이 14% 성장하고 매출이 15% 증가하는 등 회사의 강력한 재무 성과에 대한 보고에 따른 것입니다. 또한, Jamf는 영업 마진 레버리지가 1,000 베이시스 포인트 개선되었습니다.
회사는 전 분기에 추정치를 재설정한 이후에도 견고한 실적을 달성한 것을 "일관되고 좋은 첫걸음"으로 평가했습니다. 거시경제적 어려움에도 불구하고 지속적인 혁신과 다가오는 교체 주기에 대비한 전략적 포지셔닝이 실적의 주요 요인으로 꼽혔습니다.
2024년에 대한 회사의 가이던스는 신중하면서도 적절한 것으로 평가되었으며, 2025년부터 2026년까지의 매출 가속화에 대한 기대가 반영되었습니다.
업데이트된 목표치에 대한 성명에서 회사는 Jamf의 실행을 강조했습니다: "지난 분기 추정치 재설정 이후, 주요 동인이 예상대로 추적되고 있기 때문에 결과는 일관되고 좋은 첫걸음이라고 생각합니다."
또한 광범위한 경제 역풍 속에서도 잠프의 회복력에 주목했습니다: "매크로가 여전히 역풍으로 작용하고 있지만, 회사는 혁신을 지속하고 있으며 교체 주기에 대비한 유리한 입지를 유지하고 있습니다."
목표주가 상향 조정은 Jamf의 비즈니스 궤적과 강력한 성장 및 마진 유지 능력에 대한 자신감을 반영한 것입니다. 이 회사의 전망에 따르면 Jamf의 현재 전략은 시장 기회에 효과적으로 부합하고 있으며 재무 규율이 영업 마진에 긍정적인 영향력을 발휘하고 있습니다.
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