금요일에 KeyBanc은 Udemy Inc 주식에 대한 기대치를 조정했습니다 (NASDAQ:UDMY), 목표 가격을 $ 14에서 $ 15로 낮추었습니다. 회사는 회사 주식에 대해 비중 확대 등급을 유지합니다. 온라인 학습 플랫폼은 강력한 소비자 부문 성과로 인해 1 분기에 예상보다 강력한 결과를보고했습니다. 이에 따라 Udemy는 이 부문에 대한 연간 전망치를 소폭 상향 조정했습니다.
하지만 기업 부문의 성장률 전망치는 기존 예상치인 약 20.4%에서 약 19%로 하향 조정했습니다. 이러한 조정은 엔터프라이즈 부문의 리더십 교체와 특정 시장 출시(GTM) 실행 문제를 해결하기 위해 노력함에 따라 이루어졌습니다. 이러한 조정에도 불구하고 회사의 연간 총 매출 성장률은 이전 예상치인 10.1%에서 약 9.7%로 소폭 하향 조정되었습니다.
회사의 EBITDA 마진 예상치는 개선되어 현재 약 2.5%로 이전 예상치인 1.8%보다 높아질 것으로 예상됩니다. 키뱅크는 기업 전망이 소폭 하락한 것에 대해 우려를 표하며, 특히 GTM 및 경영진 교체와 관련된 단기적인 실행 과제가 하반기 가속화에 대한 전망을 제약할 수 있다고 지적했습니다.
그럼에도 불구하고 키뱅크는 엔터프라이즈 시장 내 Udemy의 장기적인 잠재력과 수익성에 대한 강조에 대해 긍정적인 입장을 재확인했습니다. 이 회사의 비중 확대 등급은 더 넓은 시장에 비해 주식의 성과 잠재력에 대한 자신감을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
Udemy (NASDAQ:UDMY)는 엔터프라이즈 부문의 리더십 전환과 시장 진출 과제를 탐색함에 따라 투자자는 포괄적 인 재무 지표와 분석가 통찰력을 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Udemy의 시가총액은 약 15억 4,000만 달러이며, 장부가 대비 프리미엄을 반영하는 주가/장부 비율은 5.59입니다.
이 회사의 매출 총 이익률은 58.74%로 견고하며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 원가를 고려한 후에도 수익의 상당 부분을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 Udemy의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 주요 측면을 조명합니다. 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 유동성 포지션이 강하다는 것을 나타냅니다. 이는 회사가 현재 운영상의 어려움을 겪고 있는 상황에서 특히 중요한 부분입니다. 애널리스트들은 또한 Udemy가 올해 흑자 전환이 예상되며, 이는 회사의 미래 수익 잠재력을 고려할 때 투자자들에게 긍정적인 전망이라고 언급했습니다.
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