목요일에 Pulmonx Corp. (NASDAQ:LUNG)는 Canaccord Genuity 주식의 전망을 수정하여 목표 주가를 이전 $ 15에서 $ 16로 낮추면서 여전히 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 2024년 1분기 매출이 Canaccord의 예상치와 대체로 일치하고 컨센서스보다 약간 앞선 것으로 보고된 이후 이루어졌습니다.
Pulmonx의 1분기 매출은 1,890만 달러로 전년 동기 대비 30% 증가했으며, 통화 기준으로는 29%의 일정한 성장률을 기록했습니다. 이는 컨센서스 예상치인 1,800만 달러를 약간 상회하는 수치이며, Canaccord의 예상치인 1,880만 달러에는 약간 못 미치는 수치입니다.
미국 매출은 전년 대비 38% 증가한 1,290만 달러를 기록했지만 Canaccord의 예상치인 1,340만 달러와 컨센서스인 1,300만 달러에 모두 미치지 못했습니다. 그러나 해외 매출은 6,000만 달러로 회사의 예상치인 550만 달러와 컨센서스 예상치인 590만 달러를 모두 상회하며 기대치를 뛰어넘었습니다.
수익 측면에서 Pulmonx의 1분기 주당순이익은 (0.36달러)로 Canaccord의 예상치 (0.48달러)와 컨센서스 (0.47달러)보다 훨씬 높았습니다. 예상보다 높은 매출 총이익과 운영비 지출이 실적에 힘을 실어주었습니다.
이번 분기 실적 발표는 투자자들이 Pulmonx의 신임 CEO인 스티브 윌리엄슨과 CFO인 메훌 조시의 첫 인사를 듣는 자리라는 점에서 주목할 만했습니다. 새로운 경영진은 이전 경영진이 설정한 상업적 전략의 지속을 확인했습니다. Pulmonx의 미래에 대한 지침은 변함없이 유지되었습니다.
카나코드는 새로운 경영진의 전략적 방향성 확인과 1분기 호실적이 더해져 Pulmonx가 강력한 안도 랠리를 펼칠 것으로 예상하고 있습니다.
이 회사는 기존 센터에서의 채택 증가, CONVERT 시험 작업을 통한 전체 주소 지정 가능 시장 확대, 일본에서의 승인 후 연구 진행 등 미국에서 Pulmonx가 진행 중인 상업적 노력을 강조했습니다.
그룹 내 밸류에이션 비교기업 감소로 인해 목표주가가 하향 조정되었음에도 불구하고 Canaccord는 Pulmonx의 주식에 대해 긍정적인 전망을 유지합니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: LUNG)는 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안 27.14 %의 주목할만한 매출 성장을 보였으며 최근 분기별로 29.71 % 증가하여 회사의 매출 상승 궤적을 반영했습니다. 이러한 성장에도 불구하고 InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들이 향후 수익 전망을 하향 조정한 것은 시장의 기대치가 조정되고 있음을 시사합니다. 또한 인베스팅프로 데이터에 따르면 회사의 시가총액은 2억 9,963만 달러이며, 풀몬스는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 안정성을 나타내는 반면, 현재 마이너스 주가수익비율(P/E)이 -5.01로 수익성이 좋지 않다는 점도 주목할 필요가 있습니다.
또한 투자프로 팁은 Pulmonx의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 것을 나타내며, 이는 투자자에게 회사의 단기 부채를 충족 할 수있는 능력에 대해 어느 정도 안심할 수 있습니다. 그러나 지난 3개월 동안 Pulmonx 주가는 45.86% 하락하며 큰 폭의 하락세를 보였습니다. 이는 회사의 펀더멘털을 믿는 투자자에게 잠재적인 매수 기회로 볼 수 있으며, 특히 회사의 견고한 매출 총이익률이 74.31%인 점을 고려하면 더욱 그렇습니다.
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