전략적 재무 운영의 일환으로 플러그 파워(NASDAQ:PLUG)가 2026년 만기 7.00% 전환사채 1억 4,040만 달러 발행을 완료했습니다. 2024년 3월 20일에 완료된 이 조치는 신탁 관리인 역할을 하는 윌밍턴 트러스트 내셔널 어소시에이션과의 계약에 따라 실행되었습니다.
새로 발행된 채권은 2025년 만기인 회사의 기존 3.75% 전환사채 중 1억 3,880만 달러와 교환일 현재까지 발생한 이자 및 미지급 이자를 포함하여 1억 3,880만 달러로 교환되었습니다. 2025년 채권은 교환 후 즉시 취소되었습니다. 거래 후 2025년 채권 중 약 5,850만 달러가 원래 조건이 그대로 유지된 채로 미결제 상태로 남아 있습니다.
새 어음의 이자율 7.00%는 교환된 어음의 이자율 3.75%보다 크게 인상된 것입니다. 이자 지급은 반기별로 예정되어 있으며, 첫 번째 지급은 2024년 6월 1일에 이루어집니다.
이자 지급 기록일은 각 이자 지급일보다 앞선 5월 15일과 11월 15일의 영업 마감일로 설정되어 있습니다. 새 채권의 만기일은 2026년 6월 1일이며, 이 날짜 이전에 계약 조건에 따라 전환, 상환 또는 재매입되지 않는 한 2026년 6월 1일이 만기일입니다.
플러그 파워는 이번 교환 거래를 통한 재무 구조 조정을 통해 부채 프로필을 조정하고 재정적 의무를 효과적으로 관리할 수 있게 되었습니다. 제공된 정보는 보도자료를 기반으로 합니다.
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