덴버 - 고급스럽고 세련된 캐주얼 레스토랑으로 유명한 더 원 그룹 호스피탈리티(The ONE Group Hospitality, Inc.)(나스닥: STKS)가 미국의 대표적인 철판구이 및 스시 레스토랑 체인인 베니하나(Benihana Inc.)의 소유주인 사플라워 홀딩스(Safflower Holdings Corp.)를 인수한다고 오늘 발표했습니다. 3억 6,500만 달러 규모의 이번 거래로 더원 그룹의 글로벌 입지와 재무 건전성이 크게 확대될 예정입니다.
2024년 2분기 말에 완료될 것으로 예상되는 이번 거래로 The ONE 그룹의 레스토랑 수는 63개에서 168개로 늘어나며, 12개월 후 재무에 5억 1,400만 달러의 수익이 추가될 것입니다.
이번 인수를 통해 연간 시스템 전체 매출은 약 5억 7,500만 달러, 시너지 효과 전 연간 상각 전 영업이익(EBITDA)은 약 7,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 연간 2,000만 달러로 추산됩니다.
더원 그룹의 사장 겸 CEO인 엠마누엘 "매니" 힐라리오는 베니하나의 유산과 문화적 중요성을 강조하며 이번 인수에 대한 열정을 드러냈습니다. 그는 이번 전략적 인수가 체험형 바이브 레스토랑 컨셉의 포트폴리오를 강화하려는 회사의 광범위한 전략을 뒷받침한다고 강조했습니다.
이번 거래는 3억 9000만 달러의 신규 장기 대출, 신용 시설, 1억 6000만 달러의 우선주를 결합하여 자금을 조달할 예정입니다. 우선주는 주로 힐 패스 캐피털에 발행되며, 스콧 로스와 제임스 챔버스 대표가 거래가 완료되면 더원 그룹의 이사회에 합류할 예정입니다.
이러한 움직임은 희석 주당 순이익에 즉각적으로 기여할 것으로 예상되며, 합병된 비즈니스는 의미 있는 잉여 현금 흐름을 창출하여 부채 감소와 주주 친화적인 자본 배분을 가능하게 할 것으로 기대됩니다.
거래 세부 사항을 논의하기 위한 컨퍼런스 콜과 웹캐스트는 오늘 오후 5시(동부 표준시)에 열릴 예정입니다.
더원 그룹은 바이브 다이닝에 중점을 둔 STK, 코나 그릴, 원 호스피탈리티 브랜드를 운영하고 있습니다. 인수 대상인 베니하나는 베니하나와 RA 스시 브랜드를 운영하며 산하에 100개 이상의 레스토랑을 보유하고 있습니다.
이 보고서는 보도자료를 기반으로 작성되었습니다. 이번 거래는 관례적인 종결 조건이 적용되며 양사 이사회의 승인을 받았습니다. 더원 그룹은 도이치뱅크증권과 스토엘 리브스 LLP가, 베니하나는 파이퍼 샌들러 앤 코, 시들리 오스틴 LLP, 에이킨 검프 스트라우스 하우어 앤 펠드 LLP가 자문을 제공했습니다.
인베스팅프로 인사이트
더 원 그룹 호스피탈리티(NASDAQ: STKS)의 베니하나 인수는 회사의 시가총액이 1억 2,711만 달러에 달하는 시점에 이루어진 대담한 행보입니다. 투자자들은 특히 최근 실적 지표를 고려할 때 회사의 재무 건전성과 성장 가능성에 주목하고 있습니다.
2023년 4분기로 끝나는 지난 12개월 기준 회사의 주가수익비율은 21.19로 조정되었으며, 이는 투자자들이 업계 평균에 비해 수익에 대해 더 높은 가격을 지불할 의향이 있음을 시사합니다. 이는 회사의 미래 수익성과 전략 실행에 대한 시장의 신뢰를 나타내는 것으로 볼 수 있습니다.
2023년 4분기 기준 더원 그룹의 매출은 지난 12개월 동안 5.09% 성장했지만, 인베스팅프로 팁에 따르면 더원 그룹의 밸류에이션은 잉여현금흐름 수익률이 낮다는 것을 의미합니다. 이는 특히 이번 인수가 의미 있는 잉여현금흐름을 창출할 것으로 예상되며, 이는 회사의 부채 감축 및 주주 친화적 자본 배분 계획에 매우 중요한 요소입니다.
또한, 지난 3개월 동안 총 수익률이 36.32% 하락하는 등 회사의 주가는 상당한 변동성을 보였습니다. 이는 투자자들이 인수를 통해 예상되는 성장에 앞서 더 낮은 가격대에 회사를 매수할 수 있는 기회일 수 있습니다.
또한 인베스팅프로 팁은 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 회사의 가치와 미래 전망에 대한 자신감을 반영할 수 있다고 강조합니다. 이는 인수 후 희석주당순이익이 즉각적으로 증가할 것이라는 회사의 낙관적인 전망과도 일치합니다.
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