화요일, 레이몬드 제임스는 브라운 앤 브라운(Brown & Brown, Inc.)(뉴욕증권거래소: BRO)의 목표 주가를 90달러에서 95달러로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지하면서 회사에 대한 자신감을 드러냈습니다.
이 금융 서비스 회사는 브라운 앤 브라운이 평균 이상의 조정 EBITDAC 마진과 잉여 현금 흐름(FCF) 전환율에 힘입어 2025년까지 강력한 유기적 성장을 지속할 것으로 예상합니다.
브라운앤브라운에 대한 애널리스트의 전망은 회사가 과거 평균보다 높은 유기적 성장률을 유지할 것이라는 기대에 근거하고 있습니다. 이는 완만하지만 우호적인 상업용 라인 가격 책정 환경, 견고한 고객 유지, 신규 사업 수주 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과일 것으로 예상됩니다. 이러한 요소들은 가까운 미래에 회사의 실적을 견인할 것으로 예상됩니다.
레이몬드 제임스는 2024년 1분기에 프로그램 부문에서 브라운 앤 브라운의 유기적 성장에 약 800만 달러의 역풍이 불 것으로 예상하고 있습니다. 이는 2023년 1분기에 기록된 보험금 청구 수익에 기인합니다.
반대로 2024년 4분기에는 2023년 4분기에 발생한 캡티브 재보험 변경과 관련된 약 1,900만 달러의 지급으로 혜택을 받을 것으로 예상되며, 이는 프로그램 부문의 유기적 성장에 순풍으로 작용할 것입니다.
또한 브라운 앤 브라운은 추가 인수를 성공적으로 완료할 경우 현재 예상 매출을 초과할 수 있는 상당한 잉여현금흐름을 창출할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 강력한 FCF는 회사의 투자 및 추가 성장 능력의 핵심 동인으로 간주되며, 목표가 상향 조정과 긍정적인 평가를 뒷받침합니다.
인베스팅프로 인사이트
인베스팅프로의 최근 데이터는 브라운앤브라운(NYSE: BRO)의 탄탄한 재무 상태를 강조하며 레이몬드 제임스의 긍정적인 전망을 보완합니다. 특히 브라운 앤 브라운은 2023년 4분기 기준 시가총액 246억 6,000만 달러, 지난 12개월 동안 17.88%의 견고한 매출 성장률로 훌륭한 실적을 보여주었습니다. 이는 회사의 지속적인 유기적 성장에 대한 애널리스트의 전망과 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 31년 연속 배당금을 인상하고 39년 동안 배당금 지급을 유지해 온 브라운앤브라운의 주주 보상에 대한 일관성을 강조합니다. 또한 이 회사는 작년에 56.25%의 주가 총 수익률로 높은 수익률을 기록했으며, 이는 성장과 수익을 모두 원하는 투자자들에게 관심을 끌 수 있습니다.
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