[인포스탁데일리=박효선 기자] 신한은행은 대만‧아시아 투자자 등을 대상으로 5억 달러 규모의 5년 만기 외화 포모사채권 공모 발행에 성공했다고 9일 밝혔다. 코로나19 본격 확산 이후 국내 민간금융기관의 첫 공모채권 발행이다.
포모사채권은 대만 자본시장에서 미국 달러 등 외화 통화로 발행되는 채권을 말한다.
포모사채권 금리는 3개월물 리보에 1.70%를 가산한 수준으로 결정됐으며 발행금액 대비 4.2배의 초과주문이 들어온 것으로 파악됐다.
지역별로 대만(57%) 투자자가 가장 많았으며 대만 외 아시아 36%, 미국 6%, 유럽 1% 등의 순으로 투자자가 몰렸다. 유형별로는 은행 80%, 자산운용사/보험사/연기금 19%, PB/기타 1% 등의의 투자자 분포를 보였다.
신한은행은 “이번 채권 발행으로 대만까지 투자자 저변을 확대했고 포모사채권과 글로벌본드(144A/RegS)방식을 결합한 형태로 미주 지역 투자자들까지 참여시켜 한국계 포모사채권 사상 최대 규모로 발행하게 됐다”면서 “시장 불확실성이 극대화된 상황에서 신규발행프리미엄 지급 없이 성공적으로 발행을 마무리해 신한은행에 대한 글로벌 투자자들의 높은 관심과 신뢰를 확인할 수 있었다”고 강조했다.
한편 이번 발행에는 씨티(Citi), 크레딧에그리꼴(Credit Agricole), HSBC가 공동주간사로 참여했다.
박효선 기자 hs1351@infostock.co.kr