목요일, Jefferies의 분석가 Ken Oiwa는 TechnoPro Holdings 주식에 대한 투자의견을 '보유'에서 '매수'로 상향 조정하고 목표가를 기존 JPY3,000에서 JPY3,600으로 인상했습니다. 이는 회사의 미래 재무 성과에 대한 더욱 낙관적인 전망을 반영한 것입니다.
Oiwa는 TechnoPro가 엔지니어들의 이직률 상승과 높은 퇴사율로 인해 어려움을 겪어왔다고 언급했습니다. 이는 IT 서비스 분야의 경쟁적인 채용 환경에 기인한 것으로, 기업들이 더 높은 임금을 제시하며 엔지니어들을 유치할 수 있었기 때문입니다. 예를 들어, Nomura Research Institute (NRI)는 연봉 JPY12.72백만을 제시하는 반면, TechnoPro는 JPY6.35백만을 제시하고 있습니다.
이러한 도전에도 불구하고, Jefferies는 TechnoPro의 개선 징후를 발견했습니다. 계약 단가가 전년 대비 2.4% 상승했는데, 이는 전 분기의 1.3% 상승에 비해 증가한 수치입니다. 이러한 상승세는 예측에 따르면 계속될 것으로 보입니다.
이러한 긍정적인 변화에 기여하는 전략은 TechnoPro가 더 많은 컨설팅 서비스로 이동하는 것으로, 회사는 이를 '내재화된 통제'라고 부릅니다. 이 접근 방식은 회사를 솔루션 기반의 그룹 아웃소싱으로 이끌 것으로 예상되며, 이는 잠재적으로 더 높은 이익률과 개선된 직원 유지율을 가져올 수 있습니다.
새로운 목표가 JPY3,600은 2025년 6월 회계연도 예상 주당순이익(EPS) JPY196.5의 18.3배에 해당하는 밸류에이션을 의미합니다. '매수' 등급으로의 상향 조정과 목표가 인상은 Jefferies가 앞으로 TechnoPro의 더 강한 재무 성과를 예상하고 있음을 시사합니다.
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