수요일, Citi의 애널리스트 Andrew Schmidt는 Remitly Global Inc (NASDAQ: RELY) 주식의 목표가를 기존 $25에서 $28로 상향 조정하며, 매수 등급을 유지했습니다. Schmidt의 Remitly Global에 대한 업데이트된 재무 모델은 불리한 외환(FX) 환산 효과를 고려하여 매출 전망을 약간 조정했습니다.
애널리스트는 4분기에 Remitly가 통화 변동성으로 인해 강력한 기본 성장을 경험할 것으로 예상하며, 이는 유리한 송금 활동을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한, 과거에 확보한 코호트의 모멘텀이 FX 변동의 부정적 영향을 상쇄할 가능성이 높습니다.
2025년을 전망하면서 Schmidt는 약간 더 강한 기본 성장과 증가된 FX 역풍의 조합을 예상합니다. 그러나 이러한 요인들은 보고된 매출이 약간 낮아질 것으로 전망됩니다. 이에도 불구하고, 수정된 추정치는 회사의 운영 레버리지 개선을 시사합니다.
새로운 목표가 $28은 Remitly가 2025년까지 낮은 20%대 또는 그 이상의 매출 성장과 함께 개선된 수익성을 달성할 수 있는 능력에 대한 Schmidt의 확신을 반영합니다. 이 전망에는 회사가 GAAP 기준 순이익을 보고할 가능성이 포함되어 있으며, Schmidt는 이것이 더 높은 시장 배수를 정당화한다고 믿습니다.
Schmidt는 자신의 논평에서 "RELY를 매수하라"고 말했습니다. 그는 Remitly의 지속 가능한 매출 성장과 개선되는 수익성 달성 능력을 강조했으며, 이는 목표가 상향과 지속적인 매수 등급의 핵심 요인이라고 밝혔습니다.
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