수요일, Piper Sandler는 2025년 상반기 매출 성장 가능성을 강조하며 Hardlines & Broadlines 부문의 여러 기업에 대해 긍정적인 전망을 표명했습니다. 이 회사는 소비자들이 관세로 인한 예상 가격 인상을 피하기 위해 대형 가정용 내구재 구매를 가속화할 것으로 예상합니다. 이러한 구매 패턴의 변화는 특정 기업들의 매출 실적에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
Tempur-Sealy (NYSE:TPX)는 목표가 $65로 "Overweight" 등급을 받았습니다. Piper Sandler의 채널 점검 결과 Q4가 처음 예상보다 강세를 보일 것으로 나타났습니다. TPX가 2024년 11월 7일 발표한 Q3 보고서에서 연간 매출과 EPS를 하향 조정했음에도 불구하고, 최근 데이터는 Q4 산업 매출이 전년 대비 (y/y) 플랫 수준으로 강세를 보일 수 있음을 시사하며, 이는 2021년 Q4 이후 최고의 분기가 될 것입니다. 현재 Q4 컨센서스 매출 추정치는 +0.6% 성장을 예측하고 있습니다.
Wayfair (NYSE:W) 또한 목표가 $58로 "Overweight" 등급을 유지하고 있습니다. 선거 이후 Wayfair 공급업체 및 가구 소매업체와의 채널 점검 결과 매출 추세가 눈에 띄게 개선된 것으로 나타났습니다.
이에 따라 Piper Sandler는 Q4 매출 추정치를 전년 대비 0%로 상향 조정했으며, 이는 -2%의 컨센서스를 상회합니다. 더욱이 2025년 초 공급업체 피드백은 전형적인 계절적 패턴을 벗어나 지속적인 매출 모멘텀을 시사합니다. 1월 말 라스베가스 마켓 행사에서 더 포괄적인 평가가 예상됩니다.
YETI (NYSE:YETI)는 목표가 $54로 "Overweight" 등급을 유지하고 있습니다. 분석가들은 YETI의 2025년 컨센서스 매출 추정치인 +6.7% 성장이 달성 가능해 보인다고 믿고 있으며, 특히 전년 대비 +10% 성장을 포함한 강력한 2024년 실적 이후에 더욱 그렇습니다.
이 성장은 부분적으로 인수에 의해 주도되었으며, 이러한 인수와 관련된 향후 제품 출시가 2025년 유기적 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. YETI는 또한 제품 팀을 재구성했으며, 이는 높은 수준의 신제품 출시를 지속할 것으로 예상됩니다.
Piper Sandler에 따르면 Best Buy (NYSE:BBY), Lowe's (NYSE:LOW), Home Depot (NYSE:HD), Walmart (NYSE:WMT), Target (NYSE:TGT), Arhaus (NASDAQ:ARHS), Byondis (NASDAQ:BYON) 등 다른 기업들도 예상되는 소비자 구매 행동 변화의 혜택을 받을 가능성이 있습니다.
주목할 만한 점은 InvestingPro 데이터에 따르면 월마트가 지난 1년간 74%의 수익률을 보이며 놀라운 강세를 보였고 29년 연속 배당 증가를 유지하고 있다는 것입니다. 이 소매 거대 기업의 재무 건전성 점수는 "양호"로 평가되지만, 현재 밸류에이션은 주가가 공정가치를 상회하고 있음을 시사합니다.
월마트의 시장 위치와 성장 잠재력에 대한 더 깊은 통찰을 얻기 위해 투자자들은 Consumer Staples 부문의 이 주요 기업에 대한 상세한 분석을 제공하는 종합적인 Pro Research Report에 접근할 수 있으며, InvestingPro에서 13개의 추가 ProTips를 이용할 수 있습니다.
다른 최근 뉴스로는, Walmart Inc.와 그의 핀테크 파트너인 Branch Messenger Inc.가 배달 기사들의 동의 없이 고비용 은행 계좌를 개설한 혐의로 소비자금융보호국으로부터 소송을 당했습니다.
한편, KeyBanc Capital Markets는 강력한 시장 위치와 일관된 배당금 지급을 이유로 월마트를 2025년 최고 주식 선택으로 지목했습니다. TD Cowen도 FedEx가 월마트와의 파트너십을 통해 비용 절감을 통한 수익성 향상에 잘 positioned되어 있다고 보고했습니다.
다른 발전 사항으로, Tigress Financial Partners는 월마트의 강력한 성장 궤도와 시장 점유율 확대로 인해 12개월 목표가를 $115로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다. SocGen Group의 한 부서인 Bernstein은 월마트에 대해 Outperform 등급을 유지하며, 특히 전자상거래 부문에서 회사의 규모를 활용하고 고객 가치를 향상시킬 수 있는 잠재력에 대해 확신을 표명했습니다.
이러한 최근 발전은 월마트에 대한 긍정적인 전망을 반영하며, 금융 기관들은 회사의 성장과 수익성 잠재력을 인식하고 있습니다. 이들 회사의 분석가들은 월마트의 소비자 전자제품 회사 VIZIO 인수와 같은 전략적 움직임을 긍정적 예측의 주요 요인으로 지목했습니다.
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