수요일, B.Riley 애널리스트는 Trevi Therapeutics (NASDAQ:TRVI)의 주가 목표를 기존 $6.00에서 $11.00로 상향 조정하며 회사 주식에 대한 매수 의견을 재확인했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, TRVI에 대한 애널리스트 목표가는 $7에서 $21 사이로, 주식은 지난 1년간 거의 200%의 인상적인 상승세를 보였습니다. 이번 상향 조정은 Trevi의 주력 기침 치료제 후보인 Haduvio (Nalbuphine extended release [ER])의 일련의 긍정적인 발전에 따른 것입니다.
Mamtani는 만성 기침과 특발성 폐섬유증(IPF-CC) 환자를 대상으로 한 Phase IIb CORAL 연구의 표본 크기 재추정이 성공적으로 통과되어 시험이 수정 없이 계속될 수 있게 된 점을 강조했습니다. 이로 인해 연구는 2분기 결과 발표를 위한 일정을 유지하게 되었습니다.
또한, Human Abuse Potential (HAP) 연구의 업데이트는 Haduvio가 활성 비교군에 비해 낮은 "약물 선호도" 점수를 보여, 약물이 규제 대상에서 제외될 수 있다는 주장을 뒷받침했습니다.
이러한 긍정적인 결과는 이전 Phase IIa CANAL 연구 데이터를 기반으로 합니다. 해당 연구에서 Trevi의 Haduvio는 위약 대비 주간 및 24시간 기침 빈도를 약 50% 감소시켜 동일 적응증에서 경쟁사 치료제보다 우수한 성능을 보였습니다. Haduvio의 이중 작용 메커니즘은 IPF-CC에서와 마찬가지로 난치성 만성 기침(RCC)에서도 유사한 이점을 제공할 것으로 예상됩니다.
애널리스트는 IPF-CC와 RCC 적응증 모두에 대한 Haduvio의 성공 가능성이 높아짐에 따라 성공 확률을 재평가했습니다 - 현재 IPF-CC는 60%, RCC는 40%로 추정됩니다. 이러한 재평가가 주가 목표 상향의 주요 동인이 되었습니다.
2024년 10월 21일에 Phase IIa RCC 연구의 환자 등록이 완료되었으며, 21일간의 24시간 기침 빈도 결과가 발표될 예정입니다. 이는 Haduvio의 목표 시장에 대한 시장의 시각을 넓힐 것으로 예상됩니다.
또한, 최근 $50 million의 자금 조달로 Trevi의 현금 유동성이 2026년 말까지 연장되었으며, Mamtani는 이로 인해 단기 자금 조달 우려가 완화되었다고 믿습니다. InvestingPro 분석에 따르면 회사는 부채보다 많은 현금을 보유하고 있으며, 7.38의 높은 유동비율로 강력한 유동성을 나타내고 있습니다.
이러한 발전이 계속됨에 따라 애널리스트의 Trevi Therapeutics에 대한 전망은 낙관적입니다. 더 깊이 있는 통찰력을 원하십니까? InvestingPro를 통해 TRVI 및 1,400개 이상의 다른 주식에 대한 종합적인 Pro Research Report에 접근하세요. 상세한 재무 건전성 지표와 전문가 분석을 제공합니다.
최근 다른 소식으로, Trevi Therapeutics는 운영에서 상당한 진전을 이루었습니다. 이 생명공학 회사는 주당 $4.00에 1,250만 주의 공모를 가격 책정하여 $50 million을 조달하려 합니다. 이 공모는 Adage Capital Partners LP와 Vivo Capital을 포함한 신규 및 기존 투자자들의 관심을 끌었습니다. Leerink Partners, Stifel, Oppenheimer & Co.가 이 공모를 주관하고 있습니다.
Trevi Therapeutics는 또한 경구용 nalbuphine 약물인 Haduvio에 대한 인체 남용 가능성 연구에서 긍정적인 결과를 보고했습니다. 이 연구는 임상 용량에서 활성 비교군에 비해 통계적으로 유의하게 낮은 "약물 선호도"를 보여, 약물 개발 과정에서 중요한 이정표를 기록했습니다.
또한, 회사는 특발성 폐섬유증과 관련된 만성 기침을 위한 CORAL Phase 2b 시험과 난치성 만성 기침을 위한 RIVER 시험을 포함한 진행 중인 임상 시험에서 진전을 이루었으며, 결과는 2025년 상반기까지 예상됩니다.
재정적으로, Trevi Therapeutics는 2024년 3분기에 $13.2 million의 순손실을 보고했는데, 이는 주로 Haduvio의 진행 중인 임상 시험에 대한 연구 개발 비용 증가 때문입니다. 그럼에도 불구하고, 회사의 현금 및 현금성 자산은 $65.5 million으로, 2026년 하반기까지 지속될 것으로 예상됩니다.
애널리스트 평가 측면에서, Oppenheimer는 Trevi Therapeutics에 대해 Outperform 등급을 유지하고 있으며, 이는 Haduvio의 잠재력에 대한 신뢰를 반영하고 있습니다. 주가 목표는 $6에서 $21 사이입니다. 이러한 최근 발전은 Trevi Therapeutics의 임상 시험과 재무 상태에서의 지속적인 진전을 강조합니다.
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