수요일, TD 코웬 애널리스트들은 J.M. 스머커(NYSE:SJM) 주식에 대한 전망을 수정하여 '매수'에서 '홀드'로 등급을 하향 조정하고 목표가를 기존 $130에서 $121로 조정했습니다. 이번 수정은 회사가 인수한 호스티스 사업의 실적과 펫 부문의 향후 도전과제에 대한 우려를 반영한 것입니다.
이번 하향 조정은 J.M. 스머커가 인수한 호스티스 사업이 이전에 정부 보조금과 팬데믹 기간 동안의 간식 소비 증가와 같은 일시적 요인들로부터 혜택을 받았다는 통찰에서 비롯되었습니다.
이러한 요인들은 더 이상 같은 수준의 실적을 견인할 것으로 예상되지 않습니다. 애널리스트들은 J.M. 스머커가 이 분야의 6% 하락을 해결하기 위해 비용 절감과 시너지 효과를 재배치해야 할 것으로 보고 있습니다.
하향 조정에도 불구하고 J.M. 스머커의 핵심 사업은 잘 진행되고 있는 것으로 보고되었습니다. 그러나 과거 변동성이 컸던 펫 사업 부문은 현재 덜 안정적인 상태로 간주됩니다. 이는 부분적으로 규모의 손실과 향후 더 어려운 비교가 예상되기 때문입니다.
TD 코웬은 또한 J.M. 스머커의 2026 회계연도 주당순이익(EPS) 전망을 $10.50로 조정했는데, 이는 시장 합의 추정치인 $10.56보다 약간 낮은 수준입니다. 이 새로운 EPS 추정치는 회사의 실적을 안정화하기 위한 재투자 필요성에 대한 애널리스트들의 기대와 일치합니다.
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