수요일, Needham 애널리스트들은 Salesforce.com (NYSE:CRM) 주식의 목표가를 $375에서 $400로 상향 조정하며 매수 의견을 재확인했습니다. 애널리스트들은 Salesforce에 대해 강한 확신을 표명하며, 엔터프라이즈 소프트웨어 섹터에서 2025년 최고 선택으로 지목하고 Needham Conviction List에 추가했습니다. 이에 따라 FRSH는 리스트에서 제외되었습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, Salesforce는 강력한 재무 건전성을 나타내는 완벽한 Piotroski 점수 9를 유지하고 있으며, 애널리스트들의 목표가는 $247에서 $442 사이입니다.
Needham 애널리스트들의 낙관론은 Salesforce의 새로운 Agentforce (AF) 전략 구현에서 비롯됩니다. 지난 주 Salesforce 생태계 내에서 조사를 실시한 후, 애널리스트들은 최근 경영진의 논의를 뒷받침하는 결과를 발견했으며, 이는 회사에 대한 그들의 오랜 신중한 입장을 더 낙관적인 전망으로 바꾸게 했습니다.
76.94%의 인상적인 매출총이익률과 연간 $37.19 billion의 매출을 기록하며 Salesforce는 강력한 운영 효율성을 보여주고 있습니다. InvestingPro 구독자들은 Salesforce의 재무 성과에 대한 12개의 추가 핵심 인사이트에 접근할 수 있습니다.
이러한 조사의 주요 결과에는 Agentforce가 현재 대기업 고객과의 거래의 거의 절반에 포함되어 있다는 점이 있습니다. 현재 이러한 거래들은 소규모 파일럿 단계이지만, 이 파일럿들이 성공적으로 입증될 경우 하반기에 활동이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
또한, Salesforce의 AI 중심 영업 담당자 급속 채용은 연말에 예약 실적을 높일 것으로 예상됩니다. 회사의 강력한 재무 상태는 InvestingPro의 GREAT 재무 건전성 점수 3.1에 반영되어 있으며, 1,400개 이상의 미국 주식에 대한 종합적인 분석을 제공하는 Pro Research Report를 통해 확인할 수 있습니다.
Needham 애널리스트들은 또한 Salesforce가 AI 분야에서 주요 승자로 부상할지는 아직 불분명하지만, Agentforce에 대한 회사의 집중도가 최근 기억에 있는 어떤 전략보다 더 두드러진다고 언급했습니다.
그들은 예상대로 판매가 진행된다고 가정할 때, 현재 Salesforce의 FY26 예상 잉여현금흐름(FCF)의 24배 수준인 밸류에이션이 매력적이라고 판단합니다. 이로 인해 목표가를 $400로 상향 조정하기로 결정했습니다. 회사의 시가총액은 $311 billion이며, 지난 12개월 동안 9.53%의 견고한 매출 성장을 보였습니다.
다른 최근 소식으로, Meritage Homes Corporation은 전 PG&E Corporation CEO인 Geisha Williams를 임명하여 이사회를 확대했습니다. 이로써 이사회 구성원이 12명으로 늘어났으며, 이는 회사의 다양성과 쇄신에 대한 의지를 반영합니다.
PG&E 재직 시 재생 에너지와 스마트 그리드 기술을 옹호한 것으로 알려진 Williams는 이사회에 풍부한 경험을 가져올 것입니다. Meritage Homes는 현재 연간 $37.19 billion의 매출과 주당 순이익 $6.16으로 강력한 재무 성과를 계속 보여주고 있습니다.
동시에, Salesforce는 미국 온라인 휴일 판매가 4% 증가하여 $282 billion에 달했다고 보고했습니다. 그러나 상품 반품이 급증하여 $122 billion 상당의 상품이 반품되었으며, 이는 전년 대비 28% 증가한 수치입니다. 반품 증가에도 불구하고 Piper Sandler와 Wedbush Securities의 애널리스트들은 Salesforce가 성장을 위해 AI 트렌드를 활용할 수 있는 능력에 주목하며 긍정적인 견해를 유지하고 있습니다.
한편, Guggenheim 애널리스트들은 성장 전망에 대한 우려로 회사의 등급을 Neutral에서 Sell로 하향 조정했습니다. Salesforce의 AI 제품인 Agentforce 2.0은 2025년 2월 출시 예정이며, $7 trillion 규모로 예상되는 디지털 노동 시장을 활용할 것으로 기대됩니다.
이러한 최근 발전은 Meritage Homes와 Salesforce가 각각 이사회 다양화와 제품 혁신을 위해 지속적으로 노력하고 있음을 강조합니다.
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