목요일, Needham의 분석가들은 ACV Auctions Inc (NASDAQ:ACVA) 주식의 목표가를 기존 $26에서 $28로 상향 조정하며 매수 등급을 재확인했습니다. 또한 ACVA를 3년 연속 Needham Conviction List에 포함시켰습니다.
새로운 목표가는 해당 주식을 다루는 분석가들 중 가장 높은 수준으로, 목표가 범위는 $18에서 $28 사이입니다. InvestingPro 데이터에 따르면, ACVA는 연초 대비 43%의 강한 상승세를 보이고 있지만, 현재 밸류에이션은 주식이 공정가치보다 약간 높게 거래되고 있음을 시사합니다.
딜러 간 자동차 경매 전문 기업인 ACV Auctions는 시장의 주요 플레이어로서 성장 궤도를 이어갈 것으로 예상됩니다. 분석가들은 회사가 상업용 경매 공급으로 진출함에 따라 확장되는 총 주소 지정 가능 시장(TAM)의 혜택을 받을 것으로 예측합니다. 개선되는 최종 시장과 정상화되는 딜러 행동으로 인해 ACVA는 이러한 긍정적인 산업 변화를 활용할 준비가 되어 있습니다.
회사의 최근 실적은 이러한 전망을 뒷받침하며, 지난 12개월 동안 매출이 29.3% 성장했습니다. InvestingPro 구독자는 종합적인 Pro Research Report에서 ACVA의 성장 전망과 재무 건전성 지표에 대한 10개 이상의 추가 전문가 인사이트에 접근할 수 있습니다.
분석가들의 낙관론은 부분적으로 4분기 회사 실적에 기반하고 있으며, 중고차 공급 부족 속에서 소매 수요 증가로 인해 전년 대비 높은 경매 전환율을 관찰했습니다. 이러한 추세는 2025 회계연도까지 이어질 것으로 예상되어 Needham은 ACVA의 단위 및 매출 추정치를 상향 조정했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며 1.51의 건전한 유동비율을 유지하고 있어 성장 이니셔티브를 뒷받침하고 있습니다.
매출과 단위의 예상 성장에도 불구하고, 분석가들은 ACVA가 상업용 파이프라인 확장에 투자함에 따라 단기적으로 낮은 증분 마진을 예측했습니다. 그러나 ACV Auctions가 딜러 간 경매에서 리더십을 강화하고 상업 판매자로부터 더 많은 시장 점유율을 확보함에 따라 2026 회계연도에는 단위 성장과 증분 마진이 개선될 것으로 전망합니다.
ACV Auctions의 성장과 시장 위치에 대한 자신감은 회사의 전략적 움직임과 호의적인 시장 조건에 대한 대응을 반영합니다. ACVA가 계속 발전하고 적응함에 따라 Needham의 수정된 목표가와 지속적인 지지는 회사의 재무 전망에 대한 긍정적인 견해를 강조합니다.
다른 최근 소식으로, ACV Auctions Inc.는 2024년 3분기에 수익과 매출이 급증했다고 보고했습니다. 회사의 매출은 44% 증가하여 기록적인 $171 million에 도달했으며, 차량 판매는 198,000대로 32% 크게 증가했습니다. 조정 EBITDA는 예상을 뛰어넘어 $11 million을 기록하며 가이던스를 38% 초과했습니다. 이러한 인상적인 결과로 연간 매출 가이던스를 $630 million에서 $634 million 사이로 상향 조정했습니다.
Citi는 회사의 강력한 실적에 대응하여 ACV Auctions의 밸류에이션 모델을 업데이트하여 주식의 목표가를 $22.00에서 $27.00로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사의 분석은 도매 부문에 대한 안정화되는 신차 시장의 이점을 강조하며 ACV Auctions의 성장하는 시장 점유율을 인정했습니다.
또한, ACV Auctions의 새로운 제품인 ClearCar, ACV Max, 그리고 Self-Inspection이 특히 Commercial Wholesale이 성장함에 따라 인기를 얻고 있습니다. 잠재적인 계절적 하락과 허리케인 이후의 영향에도 불구하고, Citi는 ACV Auctions가 가까운 미래에 거래 점유율을 높이고 마진을 확대할 수 있는 능력에 대해 자신감을 유지하고 있습니다.
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