목요일, H.C. Wainwright는 Palvella Therapeutics (NASDAQ:PVLA)에 대해 매수 등급과 38.00달러의 목표가를 제시하며 커버리지를 시작했습니다. 이는 현재 주가 11.68달러에서 상당한 상승 잠재력을 나타냅니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 애널리스트들은 이 주식에 대해 강력한 매수 합의를 유지하고 있으며, 중간 목표가는 30.00달러입니다. 이 회사는 Palvella의 희귀 유전성 피부질환 치료제인 QTORIN 3.9% rapamycin anhydrous gel 개발을 등급 결정의 주요 요인으로 강조했습니다.
후기 임상 단계의 생명공학 회사인 Palvella Therapeutics는 현재 미세낭성 림프관 기형(mLMs)과 피부 정맥 기형(cVMs)과 같은 희귀 유전성 피부질환을 위한 새로운 치료법을 개발하고 있습니다. 두 질환 모두 FDA 승인 치료법이 없어 중요한 미충족 의료 수요를 나타냅니다. InvestingPro 분석에 따르면 이 회사는 2.76의 강력한 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 3.49의 건전한 유동비율을 보여 개발 프로그램을 지원할 단기 유동성이 충분함을 나타냅니다.
H.C. Wainwright의 애널리스트들은 QTORIN rapamycin의 독특한 무수 겔 형태의 국소 제형이 상온 안정성과 고용량 약물 함유로 다른 rapamycin 제형의 한계를 극복한다고 믿습니다. 그들은 경구 및 국소 형태의 다른 rapamycin이 전신 독성, 면역억제 활성, 그리고 피부 분포나 침투 불량과 같은 장벽에 직면한다고 지적합니다.
이 회사는 QTORIN rapamycin이 이러한 평생 지속되는 피부질환 환자들에게 안전하고 효과적이며 관리 가능한 치료 옵션을 제공할 것으로 예상합니다. mLMs 치료제는 2027년, cVMs 치료제는 2029년에 시장 출시될 것으로 예상됩니다. mLMs에 대한 3상 임상시험 데이터는 2026년 1분기에 나올 것으로 예상됩니다.
H.C. Wainwright의 애널리스트들은 QTORIN rapamycin이 2029년에 80.4백만 달러의 매출을 올리고, 2034년까지 381백만 달러로 증가할 수 있을 것으로 전망합니다. 이러한 낙관적인 매출 전망이 Palvella Therapeutics 주식에 대해 매수 등급과 38달러의 목표가를 제시한 결정의 근거가 됩니다. 주식은 최근 6개월 동안 약 8% 하락하며 단기적으로 압력을 받았지만, InvestingPro 구독자들은 7개의 추가 ProTips와 상세한 재무 지표를 포함한 추가 인사이트에 접근하여 더 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
다른 최근 소식으로, Pieris Pharmaceuticals는 이사회 변경 사항과 Palvella Therapeutics와의 진행 중인 합병에 대한 업데이트를 발표했습니다. 회사의 2024년 연례 회의에서 Chris Kiritsy와 Peter Kiener, D.Phil.이 상당한 득표율로 선출되었습니다. Palvella Therapeutics와의 계획된 합병은 계속 진행 중이며, 완료 시 Palvella는 Pieris의 완전 자회사가 될 예정입니다.
지난 1년간 97%의 매출 감소에도 불구하고, Pieris는 투자자들에게 중요한 요소인 강력한 유동성 포지션을 유지하고 있습니다. 주주들과 두 건의 소송에서 합병에 관한 추가 정보 요구에 대응하여, Pieris는 2038년까지의 Palvella에 대한 업데이트된 재무 전망을 포함한 보충 공시를 제공했습니다.
이는 Pieris Pharmaceuticals의 최근 발전 사항 중 일부입니다. 회사는 또한 잠재적 전략적 거래를 평가하기 위해 형성되었다가 최근 해산된 거래위원회와 관련된 이사 보상을 명확히 했습니다. 회사는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있지만, 준비금을 빠르게 소진하고 있어 합병을 모니터링하는 투자자들에게 중요한 고려사항입니다.
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