목요일, Raymond James는 EverQuote (NASDAQ:EVER)의 주식 등급을 아웃퍼폼에서 강력 매수로 상향 조정하고 새로운 목표가를 $35.00로 설정했습니다. 이번 상향 조정은 2025년 1월로 예정된 FCC 규정 변경으로 인한 잠재적인 단기 과제에도 불구하고 이루어졌습니다. 이 변경은 회사의 수익 성장에 영향을 미치고 비용을 증가시킬 수 있습니다.
이 회사는 연초 대비 49.67%의 강한 모멘텀을 보이고 있으며 거의 95%에 달하는 인상적인 총이익률을 유지하고 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 현재 이 주식은 공정가치 계산을 기준으로 저평가된 것으로 보입니다.
이 회사의 애널리스트는 EverQuote가 연초부터 견고한 실적을 보여주고 있다고 지적했지만, 최근 주가 성과가 보류 중인 규제 변화의 영향을 받았을 수 있다고 인정했습니다. 이 변화는 웹사이트가 소비자에게 발신 전화에 대한 동의를 얻는 방식에 영향을 미치며, EverQuote 사업의 약 30%에 영향을 줄 수 있습니다. InvestingPro 데이터는 회사의 강력한 재무 건전성을 보여주며, "양호"한 전반적인 등급과 2.33의 견고한 유동비율을 나타내어 안정적인 운영을 보여줍니다.
이에도 불구하고, 애널리스트는 2025년과 2026년에 EverQuote의 리드에 대한 수요가 급증할 것으로 예상합니다. 이는 대부분의 개인 보험 회사들이 시장 점유율을 유지하고 확대하기 위해 광고 예산을 크게 늘릴 것이라는 예상에 기반합니다.
애널리스트는 또한 EverQuote의 주식이 현재 2025년 예상 주가수익비(P/E)와 기업가치 대 매출액(EV/Revenue) 비율을 고려할 때 온라인 마켓플레이스 및 리드 생성 부문의 동종 업체 평균 이하로 거래되고 있다고 강조했습니다.
또한, EverQuote는 애널리스트의 커버리지 내에서 200일 이동평균(MDA) 대비 할인된 가격으로 거래되는 두 개의 주식 중 하나로, 동종 업체 평균이 약 4% 프리미엄인 것에 비해 약 16% 할인된 가격에 거래되고 있습니다. 시가총액 $647.64 million과 InvestingPro에서 제공하는 12개의 추가 독점 ProTips를 통해 투자자들은 Pro Research Report에서 상세한 가치평가 지표와 성장 전망을 포함한 종합적인 분석에 접근할 수 있습니다.
다른 최근 뉴스로, EverQuote는 이전 가이던스를 상회하는 강력한 2024년 3분기 재무 결과를 보고했습니다. 총 수익은 $144.5 million에 달해 전년 대비 163% 증가했으며, 주로 자동차 보험 수익의 200% 증가와 주택 보험 수익의 30% 증가에 기인합니다. Needham은 EverQuote에 대한 매수 등급을 유지했지만 현재의 낮은 금융 마켓플레이스 밸류에이션을 반영하여 목표가를 $38에서 $30로 낮췄습니다. 이는 회사의 강력한 3분기 실적이 Needham과 Street의 예상을 모두 초과한 후에 이루어졌습니다.
Canaccord Genuity도 회사의 인상적인 3분기 실적 이후 EverQuote 주식에 대한 매수 등급을 유지하고 $35.00의 목표가를 설정했습니다. EverQuote는 4분기 가이던스를 설정하여 100% 이상의 성장을 예상하고 있으며, 새로운 FCC 규제의 잠재적 영향에도 불구하고 장기적인 성장에 대해 낙관적입니다. 이러한 최근 발전은 EverQuote가 대형 보험사들과의 성공적인 협력을 통해 데이터 기반 가격 변경과 새로운 서비스 제공으로 이어지고 있음을 강조합니다.
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