목요일, Brookline Capital Markets는 상업 단계의 생명공학 기업인 Exelixis, Inc. (NASDAQ:EXEL)에 대한 커버리지를 시작하며 매수 등급을 부여하고 40.00달러의 목표가를 설정했습니다.
현재 33.82달러에 거래되고 있는 이 회사는 InvestingPro에 따르면 "매우 우수한" 재무 건전성 점수를 보유하고 있으며, 지난 6개월 동안 51%의 가격 수익률을 보이며 강한 모멘텀을 보여주고 있습니다.
이 회사의 애널리스트들은 Exelixis가 기존 제품인 Cabometyx와 Cometriq의 판매에서 상당한 성장을 경험할 것이며, 향후 몇 년 동안 파이프라인에서 새로운 제품의 성공적인 개발과 상용화를 예상하고 있습니다.
Brookline Capital Markets의 애널리스트들은 상업용 의약품의 지속적인 개발과 초기 단계 파이프라인의 잠재력을 바탕으로, Exelixis의 총 매출이 향후 7-10년 동안 연평균 성장률(CAGR) 15%로 성장하여 2033년까지 71억 달러에 도달할 수 있을 것으로 예상합니다.
이러한 낙관적인 전망은 회사의 현재 실적과 일치하며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 12개월 동안 17.3%의 매출 성장을 보였고, 애널리스트들은 올해도 지속적인 성장을 예상하고 있습니다. 이 전망은 회사의 단위 판매 증가, Cabometyx의 적응증 추가, 그리고 새로운 제품 출시 능력을 기반으로 합니다.
애널리스트들에 따르면, Exelixis는 Cabometyx의 추가 적응증 도입과 또 다른 의미 있는 제품 출시로 인해 2033년까지 총 제품 판매가 67억 달러로 급증할 가능성이 있습니다. 이러한 추정치는 성공적인 제품 출시와 시장 수용에 달려 있습니다.
이번 커버리지 시작은 Exelixis의 전략적 성장 이니셔티브와 제품 개발에 대한 Brookline Capital Markets의 신뢰를 반영합니다. 애널리스트들은 그들의 매출 추정치가 달성 가능하다고 강조했지만, 모든 개발 단계 프로그램과 마찬가지로 매우 높은 수준의 위험이 수반된다고 경고했습니다.
Brookline Capital Markets의 분석에 따르면, 확률과 투자 위험을 조정한 기준으로 Exelixis는 향후 12~18개월 내에 주당 40달러의 가치에 도달할 수 있을 것으로 결론지었습니다. 이 평가는 회사의 현재 개발 궤도와 예상되는 제품 제공 확대를 고려한 것입니다.
다른 최근 소식으로, Exelixis, Inc.는 순제품 매출이 9% 증가하여 4억 7,800만 달러에 도달했다고 보고했으며, 이에 따라 2024년 연간 매출 가이던스를 상향 조정했습니다. 이러한 강력한 재무 성과는 회사의 2024년 3분기 실적 발표에서 강조되었습니다.
한편, BMO Capital Markets와 BofA Securities는 목표가를 상향 조정했음에도 불구하고 더 균형 잡힌 위험/보상 시나리오로 인해 Exelixis를 하향 조정했습니다.
미국 식품의약국(FDA)은 Exelixis의 CABOMETYX에 대한 보충 신약 신청(sNDA)에 대해 종양학 약물 자문위원회(ODAC) 회의를 예정했으며, 2025년 4월 3일까지 결정이 예상됩니다.
Exelixis는 또한 Merck와의 zanzalintinib 협력을 포함하여 종양학 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 이러한 최근 발전은 회사의 미래 궤도에 대한 통찰력을 제공하므로 투자자들이 알아야 할 중요한 사항들입니다.
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