금요일, Telsey Advisory Group은 뉴욕 증권거래소에서 NYSE:RH 티커로 거래되는 Restoration Hardware의 주가 목표를 $330에서 $480으로 크게 상향 조정했습니다.
현재 $381.38에 거래되고 있는 RH는 지난 6개월 동안 37.7%의 인상적인 상승세를 보였습니다. 이 회사는 RH 주식에 대해 시장 수익률(Market Perform) 등급을 유지하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, RH에 대한 애널리스트 목표가는 $229에서 $435 사이로, 주식 가치에 대한 혼합된 견해를 반영하고 있습니다.
이번 조정은 Restoration Hardware의 2024년 3분기 실적 발표 이후 이루어졌습니다. 실적은 매출 기대치에 부합했지만 영업 이익률과 주당순이익(EPS)에서는 약간 미달했습니다.
회사의 분석에 따르면, 더 주목할 만한 점은 RH가 3분기에 경험한 강력한 수요였습니다. 13% 증가를 보였고, 4분기 초반에는 더욱 강세를 보여 11월 매출이 18% 증가했으며 12월에는 더욱 가속화되었습니다.
RH는 InvestingPro에서 전반적인 재무 건전성 점수가 "양호"한 것으로 나타나지만, 현재 지표들은 주식이 공정가치 이상으로 거래되고 있음을 시사하며, 최근 12개월 매출은 $3.05 billion입니다.
이 회사는 RH의 이러한 수요 급증이 특히 인상적이며 그들의 예상을 뛰어넘었다고 강조했습니다. 다른 소매업체들의 3분기 실적이 보여주듯이 전반적인 가구 시장 수요는 개선되지 않은 것으로 보입니다.
그러나 RH는 전략적인 제품 출시와 카탈로그 유통 확대로 인해 경쟁사들을 앞서고 있는 것으로 보입니다. 44.4%의 매출총이익률과 여러 긍정적인 성장 지표를 보유한 RH는 강력한 운영 효율성을 보여주고 있습니다. RH의 경쟁력 있는 위치와 10개 이상의 추가 ProTips에 대해 더 자세히 알아보려면 InvestingPro 구독을 통해 확인하세요.
Telsey는 RH의 성공을 부분적으로 더 저렴한 가격대의 새로운 제품 출시에 기인한 것으로 보고 있습니다. 이는 RH의 고가 제품으로 인해 이전에 구매할 수 없었던 열망하는 소비자 층을 끌어들이는 데 도움이 되었을 수 있습니다. 이 전략은 전반적인 가구 시장이 정체된 상황에서도 RH의 시장 점유율 확대에 기여한 것으로 보입니다.
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