금요일, Barclays는 Veeva Systems (NYSE:VEEV)에 대한 Overweight 등급을 유지하고 주가 목표를 $260에서 $275로 상향 조정했습니다. 이는 Veeva Systems의 3분기 실적이 여러 면에서 칭찬할 만하다고 Barclays가 판단한 데 따른 것입니다. 현재 주가는 52주 최고치인 $240.68에 근접해 있으며, InvestingPro 데이터에 따르면 전반적인 재무 건전성 점수가 "매우 좋음"으로 나타났습니다.
Barclays는 Veeva의 정상화된 청구액이 예상치를 약 $20 million 상회하며 전년 대비 12% 성장했다고 관찰했습니다. 이러한 일관된 실적은 전 분기 결과와 일치하며 안정적인 경제 환경을 시사합니다. 또한 Veeva Systems는 43%를 초과하는 마진을 보고했는데, 이는 부분적으로 비용 시기 조정과 회사의 운영 레버리지 때문입니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 73.35%의 강력한 매출총이익률을 유지하고 있으며 지난 12개월 동안 15.29%의 매출 성장을 달성했습니다.
Barclays는 또한 3분기의 긍정적인 결과가 2025 회계연도 전체 청구액으로 이어질 것으로 예상하며, 4분기 청구액 전망이 강세를 유지하고 변동이 없다고 언급했습니다. 이는 Veeva의 Clinical Data Management System (CDMS)에 대한 더 많은 계약이 예상되는 가운데 긍정적인 지표로 보입니다. 비용 시기 조정으로 인해 분기별 마진 하락이 예상되지만, 마진은 여전히 이전 추정치보다 증가할 것으로 전망됩니다.
Veeva Systems의 최근 실적에서 또 다른 주목할 점은 Vault Customer Relationship Management (CRM) 서비스 내 혁신에 대한 집중도가 높아진 것입니다. 이러한 혁신은 상위 제약 회사들의 이전을 촉진하고 있으며, 상위 20개 기업 중 4개 기업이 Veeva의 플랫폼으로 전환하고 있습니다. Barclays는 이러한 추세가 더 많은 채택을 장려할 가능성이 높다고 믿고 있습니다.
향후 전망에 대해 Barclays는 Veeva Systems의 청구액과 매출이 향후 몇 년 동안 약 12% 성장할 것으로 모델링하고 있습니다. 이 추정치는 회사의 장기 프레임워크보다 약간 낮지만 기대치의 출발점 역할을 합니다.
수정된 주가 목표 $275는 Veeva Systems의 지속적인 성장과 시장 위치에 대한 Barclays의 신뢰를 반영합니다. InvestingPro 분석에 따르면, 현재 주가는 공정가치에 근접해 있으며, 구독자들은 종합적인 Pro Research Report를 통해 13개의 추가 ProTips를 이용할 수 있습니다.
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