화요일, 현재 시가총액 24억 4천만 달러인 Keros Therapeutics(NASDAQ:KROS)는 Takeda와의 주요 라이선스 계약 발표 이후 BofA Securities로부터 새로운 목표가를 받았습니다. 새로운 목표가는 기존 76.00달러에서 소폭 상승한 77.00달러로 설정되었으며, 주식에 대한 매수 등급은 유지되었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, KROS에 대한 애널리스트 목표가는 76달러에서 107달러 사이로, 현재 수준에서 상승 잠재력을 시사하고 있습니다.
이번 라이선스 계약은 Keros의 적혈구 성숙 후보 물질인 elritercept에 초점을 맞추고 있습니다. Takeda는 Hansoh 지역(중국, 홍콩, 마카오)을 제외한 전 세계에서 elritercept의 개발, 제조 및 상용화를 주도할 권리를 획득했습니다. 계약에는 Keros에 대한 2억 달러의 선급금, 최대 11억 달러에 달할 수 있는 마일스톤 지불금, 그리고 향후 매출에 대한 단계별 로열티가 포함되어 있습니다.
BofA Securities는 이번 계약이 Keros에게 재정적으로나 전략적으로 유익한 움직임이라고 보고 있습니다. 이는 회사의 재무상태를 강화시켜 2028년 4분기까지 재정적 여유를 연장할 뿐만 아니라, Keros가 또 다른 후기 단계 자산인 cibotercept의 발전에 집중할 수 있게 해줍니다.
InvestingPro 분석에 따르면 회사는 19.03의 유동비율로 강력한 재무 건전성을 유지하고 있으며, 대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있습니다. 경영진은 elritercept와 cibotercept를 동시에 상용화하는 것의 어려움을 인정하며, 자원을 효과적으로 집중하기 위한 전략적 결정을 내렸음을 시사했습니다.
애널리스트는 Takeda와의 파트너십이 이전에 일부 투자자들의 의구심을 받았던 Keros의 파이프라인과 개발 플랫폼에 더 큰 신뢰성을 부여한다고 믿고 있습니다. 이 계약은 Keros의 업적과 미래 성공 가능성에 대한 검증으로 여겨집니다.
결론적으로, BofA Securities는 cibotercept와 KER-065를 포함한 초기 단계 파이프라인의 과소평가된 상승 잠재력을 언급하며 Keros Therapeutics 주식에 대해 긍정적인 전망을 재확인했습니다. 목표가를 77달러로 상향 조정한 것은 Takeda 계약이 Keros에 가져다줄 것으로 예상되는 가치를 반영한 것입니다. 이 주식은 지난 1년간 85%의 수익률을 보이며 강한 모멘텀을 보여주었지만, InvestingPro 분석에 따르면 현재 공정가치 이상에서 거래되고 있습니다. 구독자는 12개의 추가 ProTips와 포괄적인 재무 지표에 접근하여 더 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
다른 최근 소식으로, Keros Therapeutics는 임상 시험과 운영 개발에서 중요한 진전을 이루고 있습니다. 회사는 최근 Phase 2 TROPOS 시험에 대한 환자 등록을 완료했으며, 초기 목표를 초과하여 113명의 환자를 등록했습니다. 이 시험은 폐동맥 고혈압(PAH) 환자 치료에 대한 cibotercept의 잠재력을 연구하고 있으며, 2025년 2분기에 최종 데이터가 보고될 것으로 예상됩니다.
리더십 측면에서, Keros Therapeutics는 최근 Dr. Yung H. Chyung을 새로운 최고의료책임자(CMO)로 임명했습니다. 이는 회사가 중요한 임상 마일스톤을 준비하는 가운데 이루어진 전략적 움직임입니다. 이 발표는 여러 애널리스트 회사들의 긍정적인 평가에 이어 나왔습니다. Piper Sandler, Jefferies, Truist Securities, Cantor Fitzgerald, Leerink Partners, Guggenheim 모두 Keros Therapeutics에 대해 긍정적인 등급을 유지했으며, 주요 약물 후보들과 유망한 파이프라인의 잠재력을 강조했습니다.
이 회사들은 Keros Therapeutics가 특정 만성 질환을 다루는 핵심 영역인 TGF-β 경로에서 보여준 전문성을 강조했습니다. 회사의 유망한 약물 파이프라인, 특히 현재 폐동맥 고혈압(PAH)에 대한 Phase 2 시험 중인 KER-012가 주목받았습니다. 애널리스트들은 또한 2025년까지 Keros Therapeutics의 중요한 발전을 예상하고 있으며, 여기에는 골수섬유증(MF)에 대한 Phase 2 데이터 발표와 FDA와의 논의에 대한 잠재적 업데이트가 포함됩니다.
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