월요일, BofA Securities는 보잉(NYSE:BA)에 대해 중립 등급과 170.00달러의 목표가를 재확인했습니다. 이 회사는 국제 기계공 및 항공우주 노동자 협회(IAM) 파업 이후 보잉의 운영이 회복 조짐을 보이고 있다고 언급했습니다. 지난 주 보잉은 737 항공기 3대를 인도했으며, 이로써 11월 총 인도 대수는 4대로 증가했습니다.
Aero Analysis Partners/AIR (AAP/AIR)는 737 모델의 인도 전 비행 활동이 증가했음을 관찰했으며, 11월 말까지 3대가 더 인도될 것으로 예상하고 있습니다. 보잉의 전반적인 비행 활동도 증가해 지난주에는 42회의 비행이 기록되었습니다. 이는 이번 달 총 비행의 절반 이상을 차지합니다.
비행 활동 증가와 더불어 737 생산도 반등 조짐을 보이고 있습니다. 11월에는 약 14대의 737 모델 출고가 확인되었습니다. 이 중 약 9대는 9월에 완성되었지만 파업으로 인해 출고가 지연되어 최종 조립 라인에 남아있었던 것으로 보입니다.
최근의 발전은 파업 이후 보잉의 생산 및 인도 과정에 긍정적인 변화가 있음을 시사합니다. IAM 파업은 이전에 보잉의 운영에 영향을 미쳤지만, 새로운 항공기 인도와 비행 활동 증가로 회사의 제조 운영이 점차 정상화되고 있다는 증거가 나타나고 있습니다.
다른 최근 뉴스에 따르면, 보잉의 생산 및 인도율은 737 생산 속도 저하와 최근의 파업으로 인해 영향을 받았습니다. Aero Analysis Partners/AIR에 따르면, 보잉의 737 생산은 둔화되고 있으며 11월에는 새로운 출고 활동이 관찰되지 않았습니다. 이는 근로자들이 복귀한 후 생산이 완전히 정상화되는 데 몇 주가 걸릴 것이라는 보잉의 성명과 일치합니다. 이러한 상황을 고려하여 BofA Securities는 보잉에 대해 중립 등급과 170.00달러의 목표가를 유지했습니다.
보잉은 또한 파업으로 인해 10월 상업용 제트기 인도가 크게 감소하여 단 14대만 인도되었다고 보고했습니다. 이러한 차질에도 불구하고 항공우주 거대 기업은 같은 달에 63건의 총 주문을 받았으며 취소는 없었습니다. 회복을 돕기 위해 보잉은 주요 공급업체인 Spirit AeroSystems에 최대 3억 5천만 달러의 선급금을 제공했습니다.
리더십 측면에서, 보잉은 The Vanguard Group의 전 회장 겸 CEO인 Tim Buckley를 이사회에 영입했습니다. 이는 2019년 이후 10명의 새로운 이사를 도입한 지속적인 이니셔티브의 일환입니다.
글로벌 투자 은행인 Jefferies는 지정학적 긴장과 시장 불확실성에도 불구하고 보잉의 주문 장부가 강세를 보이고 있다고 언급하며 보잉에 대한 매수 등급과 200달러 목표가를 유지했습니다. 이 회사는 2025년부터 2027년까지 Boeing 737 MAX 주문 장부가 Jefferies 자체 예측보다 약 20% 높을 것으로 예상하고 있습니다.
보잉이 737 MAX 항공기 생산을 재개할 준비를 하는 가운데, 연방항공청(FAA)은 안전 위험 관리 시스템 준수를 보장하기 위해 감독을 강화할 계획이라고 발표했습니다.
InvestingPro 인사이트
보잉이 파업 이후 회복 조짐을 보이는 가운데, InvestingPro 데이터는 회사의 현재 재무 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 보잉의 시가총액은 1,143억 1천만 달러로, 항공우주 산업에서의 중요한 위치를 반영하고 있습니다. 그러나 InvestingPro 팁이 강조하듯이 회사는 몇 가지 과제에 직면해 있습니다.
한 InvestingPro 팁은 보잉이 "부채에 대한 이자 지급에 어려움을 겪을 수 있다"고 지적하며, 이는 회사가 생산과 인도를 늘리려 노력하는 상황에서 우려가 될 수 있습니다. 또한, 다른 팁은 보잉이 "낮은 총이익률로 어려움을 겪고 있다"고 언급하는데, 이는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 총이익률이 단 3.62%에 불과하다는 점에서 명확히 드러납니다.
이러한 도전에도 불구하고, 또 다른 InvestingPro 팁에 따르면 보잉은 여전히 "항공우주 및 방위 산업의 주요 플레이어"입니다. 이는 기사에서 언급된 대로 회사의 회복 노력과 인도 증가와 일치합니다.
보다 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 보잉의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 귀중한 통찰을 제공할 수 있는 7가지 추가 팁을 제공합니다.
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