금요일, Barclays는 KE Holdings Inc (NYSE: BEKE)에 대한 Overweight 등급을 유지하면서 회사의 목표가를 $30.00에서 $33.00로 상향 조정했습니다. 이는 KE Holdings의 강력한 3분기 실적에 따른 것으로, 회사의 기존 주택 총거래가치(GTV)가 전년 대비 8.8% 성장했습니다. 이러한 성장은 중국의 전반적인 기존 주택 시장이 안정세를 보이는 가운데 이루어졌습니다.
KE Holdings는 또한 신규 주택 GTV가 전년 대비 18.4% 증가했다고 보고했는데, 이는 같은 기간 중국의 전체 신규 주택 GTV가 29% 감소한 것을 고려하면 주목할 만한 성과입니다. 이러한 상당한 시장 점유율 확대는 KE Holdings의 강력한 경쟁력과 주택 판매자와 개발업체 모두에게 제공하는 가치를 강조합니다.
신규 주택 시장의 어려운 상황 속에서도 KE Holdings는 국영기업(SOE) 개발업체로부터의 기여도를 58%라는 기록적인 수준으로 높였습니다. 또한, 수수료의 44%가 개발업체에 의해 선지급되어 수수료 수금에 대한 우려를 해소했습니다. KE Holdings의 임대 및 리노베이션 서비스를 포함한 새로운 사업 부문도 빠른 성장을 보였습니다.
수익성 측면에서 KE Holdings는 3분기에 약 17억 8천만 위안(약 2억 5천만 달러)의 조정 순이익을 기록했습니다. 경영진은 9월 말 정부 정책 변화로 인해 10월과 11월에 관찰된 거래 회복에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다. 3분기 말 이후 기존 주택과 신규 주택의 거래량이 모두 전년 대비 40% 이상 증가한 것으로 보고되었습니다.
경영진은 또한 현재 진행 중인 경기 부양 정책의 강도와 장기적인 영향력을 강조했습니다. 이러한 긍정적인 발전 외에도 KE Holdings는 3분기에 약 2억 달러 규모의 자사주를 매입했습니다. 앞으로 회사는 3월에 홍콩 상장 주식이 남향 주식 연계 프로그램에 포함될 것으로 예상하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, 주요 부동산 서비스 회사인 KE Holdings는 2024년 3분기에 상당한 성장을 보고했습니다. 회사의 총거래가치(GTV)는 전년 대비 12.5% 증가한 7,368억 위안을 기록했으며, 순수익은 26.8% 크게 증가하여 226억 위안에 달했습니다.
이러한 강력한 실적은 어려운 부동산 시장 상황에서 이루어진 것으로, 회사의 회복력과 시장 안정화에 초점을 맞춘 정부 정책의 긍정적인 영향 덕분입니다.
또한, 회사의 기존 주택 및 신규 주택 거래 모두 증가했으며, 후자의 GTV는 18.4% 상승했습니다. 주택 리노베이션 및 가구, 주택 임대 서비스의 수익도 전년 대비 상당한 성장을 보였습니다. 특히, 회사의 주택 임대 서비스 부문은 36만 개 이상의 유닛을 관리하며 52%의 임대 갱신율을 기록해 강력하고 성장하는 사업 라인임을 보여주고 있습니다.
이러한 최근 발전에는 거버넌스 개선을 위한 소규모 리더십 위원회 설립과 회사의 매장 네트워크 및 에이전트 수 확대도 포함됩니다. KE Holdings는 혁신적인 서비스와 전략적 협력을 활용하여 부동산 시장의 지속적인 회복을 지원하면서 장기적인 성장과 운영 효율성에 집중하고 있습니다. 회사는 12억 위안의 GAAP 순이익과 18억 위안의 비GAAP 순이익을 보고했으며, 763억 위안의 강력한 현금 유동성 포지션을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
KE Holdings Inc의 최근 실적과 Barclays의 상향 조정된 목표가는 InvestingPro의 주요 재무 지표와 인사이트로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $23.99 billion으로, 부동산 관리 및 개발 산업에서의 중요한 입지를 반영합니다.
KE Holdings는 2024년 2분기 기준으로 19.95%의 분기별 매출 증가를 보여주며 강력한 성장을 입증했습니다. 이는 회사가 보고한 시장 점유율 확대와 기존 및 신규 주택 시장에서의 강력한 실적과 일치합니다. 회사의 수익성은 지난 12개월 동안 $393.83 million의 긍정적인 영업 이익으로 나타납니다.
InvestingPro 팁은 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다는 점을 강조하며, 이는 기사에서 언급된 2억 달러 규모의 자사주 매입을 뒷받침합니다. 또한, KE Holdings는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 시장의 어려움 속에서도 재무적 안정성을 보여줍니다.
투자자들은 회사가 41.5의 높은 P/E 비율로 거래되고 있지만, 동시에 낮은 매출 가치 배수로 거래되고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이는 회사가 시장 점유율을 확대하고 새로운 사업 부문으로 다각화함에 따라 가치 창출의 잠재력을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하시는 분들을 위해 InvestingPro는 KE Holdings에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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