금요일, BTIG는 Boot Barn Holdings Inc. (NYSE: BOOT)에 대한 매수 평가를 재확인하며 목표가 $185.00를 유지했습니다. 이 회사에 대한 BTIG의 자신감은 최근 매장 투어와 임시 CEO John Hazen, CFO Jim Watkins, 그리고 IR/재무 계획 VP Mark Dedovesh를 포함한 회사 경영진과의 논의를 통해 강화되었습니다.
회사 방문을 통해 Boot Barn의 견고한 소매 기본 요소가 부각되었습니다. 이는 긍정적인 비교 가능 매장 매출과 여성용 부츠 및 의류 확장과 같은 잠재적 미래 성장 동력으로 특징지어집니다. 또한, 회사는 중간 10% 대의 단위 성장과 강력한 수익 마진을 경험하고 있으며, 현재의 비용 압박이 완화될 것으로 예상되는 2026 회계연도까지 추가적인 비용 레버리지 가능성이 있습니다.
분석가들은 특히 임시 CEO John Hazen의 다양한 기술 세트에 감명을 받았으며, 그의 영구적인 CEO 임명을 예상하고 있습니다. BTIG는 Boot Barn의 주가가 최근 하락하여 밸류에이션 멀티플이 비교 가능 매장 매출 모멘텀이 급증하기 전인 8월 초 수준으로 떨어졌다고 언급했습니다.
BTIG는 이러한 주가 하락이 소매 부문의 견고한 성장 스토리 중 하나에 투자할 매력적인 진입 시점을 제공한다고 믿으며, 현재 주가가 매력적인 가치를 제공한다고 보고 있습니다. BTIG의 $185 목표가 재확인은 Boot Barn의 재무 성과와 시장 위치에 대한 이러한 낙관론을 반영합니다.
다른 최근 소식으로, Boot Barn Holdings, Inc.는 최근 실적 보고와 리더십 변화 이후 분석가들의 활발한 활동을 보였습니다. 회사의 2025 회계연도 2분기 매출은 14% 증가했으며, 희석주당이익은 예상을 초과했습니다. 이러한 재무적 성장 속에서 Boot Barn의 CEO Jim Conroy가 사임을 발표했고, 최고 디지털 책임자 John Hazen이 임시 CEO로 취임했습니다.
TD Cowen은 Boot Barn에 대해 매수 평가를 재확인하며 목표가를 $185로 설정했습니다. 회사의 장기적 성장 잠재력과 마진 확대 가능성을 강조했습니다. 또한 CEO 전환과 관련된 불확실성을 인정하면서도 회사의 현재 밸류에이션에 대한 신뢰를 유지했습니다.
반면, Craig-Hallum은 Boot Barn의 목표가를 $162에서 $160로 조정하며 보유 평가를 유지했습니다. 회사의 강력한 2분기 회계 결과와 2025 회계연도 가이던스 상향을 언급하면서 CEO 전환에 대해서도 주목했습니다.
Baird는 Boot Barn 주식을 중립에서 아웃퍼폼으로 상향 조정하고 새로운 목표가를 $167로 설정했습니다. Boot Barn이 매력적인 상대적 수익 성장을 제공할 잠재력에 대해 자신감을 표현했습니다.
InvestingPro 인사이트
Boot Barn Holdings Inc. (NYSE: BOOT)는 BTIG의 긍정적인 전망과 일치하는 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 지난 12개월 매출 성장률은 3.51%이며, 분기별 성장률은 더욱 인상적인 13.71%를 기록했습니다. 이는 BTIG가 관찰한 긍정적인 비교 가능 매장 매출과 잠재적 미래 성장 동력을 뒷받침합니다.
회사의 수익성은 11.69%의 영업이익률과 36.87%의 총이익률에서 명확히 드러납니다. 이 수치들은 BTIG 분석에서 강조된 Boot Barn의 강력한 수익 마진을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 Boot Barn이 지난 해 높은 수익률을 보였으며, 주목할 만한 91.77%의 1년 가격 총수익률을 기록했음을 보여줍니다. 이러한 성과는 BTIG가 Boot Barn을 소매 부문의 견고한 성장 스토리로 보는 견해를 뒷받침합니다. 또한, 회사는 적정 수준의 부채로 운영되고 있으며 유동자산이 단기 부채를 초과하고 있어 재무적 안정성을 나타냅니다.
BTIG가 최근의 주가 하락을 매력적인 진입 시점으로 보고 있지만, InvestingPro 데이터는 주가가 여전히 52주 최고치의 80.25%에 있음을 보여줍니다. BTIG의 추천을 고려하는 투자자들은 Boot Barn의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 분석을 위해 추가로 제공되는 11개의 InvestingPro 팁을 살펴보는 것이 가치 있을 것입니다.
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