화요일, H.C. Wainwright는 Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) 주식에 대해 매수 등급을 유지하며, 목표가를 $400.00로 일관되게 유지했습니다. 이는 2024년 11월 17일 시카고에서 열린 미국 심장 협회 과학 세션에서 발표된 트랜스티레틴 아밀로이드증(ATTR) 치료제 후보인 nucresiran의 1상 연구 추가 결과 발표 이후의 평가입니다.
건강한 자원봉사자를 대상으로 진행 중인 이 연구의 최신 결과는 혈청 트랜스티레틴(TTR) 수치의 상당하고 지속적인 감소를 보여주었습니다. 데이터에 따르면 nucresiran의 단일 피하 투여로 기준선 대비 TTR 수치를 90% 이상 감소시킬 수 있으며, 그 효과는 6개월 이상 지속되고 투여 1년 후에도 70% 이상 유지되는 것으로 나타났습니다.
이러한 결과는 다발성 신경병증(ATTR-PN)과 심근병증(ATTR-CM)을 포함한 ATTR 치료에 있어 6개월 또는 심지어 연간 투여 요법의 가능성을 시사합니다.
H.C. Wainwright의 분석가는 이 약물의 개발 궤도에 대해 긍정적인 전망을 표명하며, nucresiran이 ATTR 환자들의 치료 환경을 크게 변화시킬 잠재력을 강조했습니다. 분석가의 신뢰는 Alnylam이 ATTR-CM에 대한 3상 시험에 nucresiran을 진행하려는 의도에 의해 더욱 강화되었으며, 3상 개발 계획에 대한 세부 사항은 2025년 1분기에 공유될 것으로 예상됩니다.
Alnylam이 nucresiran을 후기 단계 시험으로 진행하려는 노력은 ATTR 환자들의 요구를 해결하려는 회사의 전략을 반영합니다. 분석가의 매수 등급과 목표가 재확인은 이 치료제의 잠재력과 Alnylam의 성공적인 개발 및 잠재적 상용화 능력에 대한 믿음을 나타냅니다.
최근 다른 소식으로, Alnylam Pharmaceuticals는 운영에서 상당한 진전을 이루었습니다. 회사는 ONPATTRO와 AMVUTTRA를 포함한 TTR 프랜차이즈에 의해 주도된 글로벌 순제품 매출이 전년 대비 34% 증가한 $420 million을 기록했다고 보고했습니다. 또한, Alnylam은 특히 알츠하이머병과 헌팅턴병 치료제 파이프라인을 발전시키고 있습니다.
TD Cowen은 Alnylam에 대해 매수 등급을 유지하며, 회사의 약물 nucresiran의 유망한 1b상 중간 결과를 강조했습니다. 반면, Wolfe Research는 특히 회사의 제품 Amvuttra를 둘러싼 장기적 가치 우려를 이유로 Alnylam 주식을 Peer Perform에서 Underperform으로 하향 조정했습니다.
마지막으로, Alnylam은 2형 당뇨병을 위한 ALN-KHK 프로그램을 중단했지만 사업 개발 기회에는 여전히 열려 있습니다. 이상이 Alnylam Pharmaceuticals의 최근 발전 사항입니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 제시된 Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY)에 대한 긍정적인 전망을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 유망한 약물 개발 파이프라인에도 불구하고, InvestingPro 팁은 Alnylam이 현재 수익성이 없으며 분석가들이 올해 수익성을 예상하지 않고 있다고 지적합니다. 이는 종종 상업적 성공을 실현하기 전에 상당한 투자가 필요한 연구 개발에 중점을 둔 회사의 특성과 일치합니다.
그러나 시장은 지난 1년간 41.86%의 강력한 수익률이 보여주듯 Alnylam의 잠재력을 인식하고 있는 것으로 보입니다. 회사의 지난 12개월 동안 21.54%의 매출 성장률 또한 nucresiran을 포함한 약물 개발 노력에 대한 긍정적인 분위기를 뒷받침합니다.
Alnylam이 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 유동 자산이 단기 의무를 초과한다는 점은 임상 시험을 추진하는 데 있어 재정적 안정성을 시사합니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Alnylam의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰을 제공할 수 있는 11개의 추가 팁을 제공합니다.
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