화요일, H.C. Wainwright는 Protagonist Therapeutics (NASDAQ: PTGX)에 대해 긍정적인 연구 결과 발표 이후 매수 등급과 $50.00의 주가 목표를 유지했습니다.
Protagonist의 신약 후보 물질인 icotrokinra는 ICONIC-LEAD와 ICONIC-TOTAL 연구를 포함하는 ICONIC Phase 3 프로그램에서 주요 평가 지표를 충족시키는 데 성공했습니다. 이 연구들은 중등도에서 중증 판상 건선(PsO) 및 특수 부위 건선 치료를 위한 icotrokinra의 효과를 평가했습니다.
이러한 긍정적인 결과로 두 회사 간의 개정된 파트너십 계약에 따라 Janssen으로부터 $165 million의 마일스톤 지급이 이루어졌습니다. 이 계약은 원래 건선 치료제의 신약 신청(NDA) 승인 시 지급 예정이었던 $35 million과 두 번째 적응증에 대한 Phase 3 연구 개시 시 지급 예정이었던 $15 million의 지급을 앞당겼습니다.
성공적인 임상 결과는 이러한 마일스톤 지급을 촉발할 뿐만 아니라, Protagonist가 추가로 최대 $630 million의 개발 및 상업화 마일스톤을 받을 수 있는 길을 열어줍니다. 더불어 Protagonist는 icotrokinra의 글로벌 매출에 대해 6-10%의 로열티를 받을 수 있게 됩니다.
H.C. Wainwright의 애널리스트는 icotrokinra의 장기적 가치를 강조하며, 이 약물이 수십억 달러 규모의 프랜차이즈가 될 것으로 전망했습니다. 애널리스트의 매수 등급 및 주가 목표 재확인은 Protagonist의 상업적 전망과 약물 개발 및 잠재적 시장 성공으로 인한 예상 재무적 이익에 대한 자신감을 반영합니다.
최근 다른 소식으로는, Protagonist Therapeutics가 여러 애널리스트 보고서의 대상이 되었습니다. TD Cowen, Truist Securities 등이 모두 회사에 대해 매수 등급을 유지했습니다. 이러한 평가는 Protagonist 경영진과의 건선 치료제 Phase III 임상 결과 및 신약 2113의 잠재력에 대한 긍정적인 논의 이후 나왔습니다.
또한, 회사의 Takeda와의 진성적혈구증가증 치료를 위한 Rusfertide 프로그램 협력이 진전을 보이고 있습니다.
또 다른 주목할 만한 발전은 Protagonist Therapeutics의 최근 이사회 개편으로, Daniel N. Swisher Jr.가 사임하고 Sarah A. O'Dowd가 감사위원회의 공석을 채웠습니다. 회사는 또한 Newman Yeilding, M.D.를 최고 과학 고문으로 영입했습니다.
Protagonist Therapeutics는 신약 개발 파이프라인에서도 진전을 보이고 있습니다. 궤양성 대장염 치료제인 JNJ-2113의 ANTHEM-UC Phase 2b 연구 완료 일정이 2024년 9월로 조정되었습니다. 또한, 회사는 비만 치료 시장 진출을 발표했습니다. 이는 Protagonist Therapeutics의 최신 발전 사항입니다.
InvestingPro 인사이트
Protagonist Therapeutics (NASDAQ: PTGX)의 긍정적인 연구 결과와 마일스톤 지급은 회사의 강력한 재무 성과와 시장 위치에 반영되어 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, PTGX는 지난 1년간 140.27%의 가격 총수익률과 연초 대비 76.14%의 수익률을 보이며 인상적인 성장을 보여주었습니다. 이는 회사가 "지난 해 높은 수익률을 기록했다"는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
회사의 재무 건전성은 양호해 보이며, InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 100%의 매출총이익률과 46.05%의 영업이익률을 기록했습니다. 이러한 강력한 수익성은 PTGX가 "지난 12개월 동안 수익성을 유지했다"는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
앞으로의 전망에 대해, 또 다른 InvestingPro 팁은 "애널리스트들이 올해 매출 성장을 예상하고 있다"고 제시하는데, 이는 icotrokinra의 성공과 추가 마일스톤 지급 및 로열티 가능성에 의해 주도될 수 있습니다. 더 많은 인사이트를 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 PTGX에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 전망에 대한 종합적인 분석을 제공합니다.
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