수요일, Berenberg은 Smith & Nephew PLC (SN:LN) (NYSE: SNN) 주식에 대한 등급을 Buy에서 Hold로 변경했습니다. 이 하향 조정과 함께, 회사는 목표가를 기존 £14.50에서 £10.50로 조정했습니다. 이 결정은 지난주 Smith & Nephew가 발표한 실망스러운 3분기 실적 보고서 이후에 이루어졌습니다.
보고서에 따르면 3분기 동안 미국 정형외과 사업의 성장이 증가했지만, 여전히 경쟁사들에 비해 성과가 뒤처졌습니다. 또한, 회사는 중국에서 증가하는 어려움에 직면하고 있어 2024년과 2025년 전망을 하향 조정했습니다.
Berenberg의 애널리스트는 향후 1년 동안 Smith & Nephew의 재무 개선 전망에 대해 우려를 표명했습니다. 회사의 턴어라운드 계획이 시작된 지 2년 이상이 지났음에도 불구하고 진전이 더딘 것은 중기적으로 경영진의 12포인트 전략의 잠재적 영향에 대한 의문을 제기합니다.
Smith & Nephew는 회복 전략을 추진해 왔지만, 최근의 실적 업데이트는 회복 속도가 기대에 미치지 못하고 있음을 시사합니다. 애널리스트의 발언은 회사가 현재의 도전을 극복하고 재무 성과를 개선할 수 있는 능력에 대한 불확실성을 반영합니다.
이러한 상황으로 인해 Berenberg의 Smith & Nephew에 대한 수정된 입장은 이제 주식 전망에 대해 더 신중한 태도를 제시합니다. 목표가를 £14.50에서 £10.50으로 낮춘 것은 앞서 언급한 문제들을 고려한 회사 가치에 대한 재평가를 반영합니다.
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