수요일, 시티 애널리스트가 엔씨소프트 (KS:036570:KS) 주식을 중립에서 매수로 상향 조정하며, 목표가를 기존 180,000원에서 265,000원으로 크게 상향했습니다. 이번 상향 조정은 엔씨소프트의 2024년 3분기 영업이익이 적자로 전환된 상황에서 이루어졌는데, 이는 호연의 부진한 출시 이후 시장에서 이미 예상했던 시나리오였습니다.
애널리스트는 긍정적 전망의 근거로 여러 요인을 제시했습니다. 첫째, 호연 출시 이후 3분기 실적에 대해 시장은 이미 대비하고 있었습니다. 둘째, 경영진은 2024년 말까지 상당한 인력 감축을 시사했으며, 이는 2025년 1분기부터 즉시 회사의 고정비 부담을 줄일 것으로 예상됩니다.
또한, 애널리스트는 엔씨소프트의 향후 게임 파이프라인이 유망하다고 강조했습니다. 여기에는 2024년 4분기 예정인 "Journey of Monarch", 2025년 상반기 예정인 "Tactan", 그리고 2025년 하반기 예정인 "Aion 2"가 포함됩니다. 이 게임들은 2024년 3분기 매출에 거의 기여하지 못한 호연에 비해 성공 가능성이 더 높은 것으로 평가됩니다.
더불어, 엔씨소프트의 또 다른 타이틀인 "Throne & Liberty" (TL)는 Steam의 베스트셀러 게임 차트에서 꾸준히 3~4위를 유지하고 있으며, 5~9위를 기록 중인 Krafton의 "PUBG"를 앞서고 있습니다. Steam과 같은 주요 플랫폼에서 "Throne & Liberty"의 지속적인 성과는 애널리스트의 회사 주식에 대한 낙관적 시각을 더욱 뒷받침합니다.
요약하자면, 애널리스트가 엔씨소프트를 매수 등급으로 상향하고 목표가를 인상한 결정은 회사의 전략적 비용 절감 조치와 가까운 미래에 출시될 유망한 신작 라인업에 대한 믿음을 반영하고 있습니다.
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