1.해외시황
미국 증시는 어제의 상승세를 잃었고 주요 지수는 하락세로 마감했습니다. S&P 500에서 기술주는 하락세를 보였고, 소재부문 주가는 상승세를 보였습니다. 테슬라 (NASDAQ:TSLA) 주가는 4.46% 하락하며 나스닥100지수의 하락을 이끌었습니다. 최근 비트코인의 가격이 테슬라 주가와 동기화된 가운데 이날 비트코인은 서면 작성 기준 4.06% 하락했습니다.
연준은 은행들로 하여금 리보(LIBOR, 런던 은행간 금리) 사용을 중단하도록 압력을 가하고 있습니다. 연준이 은행에 리보 금리와 관련된 새로운 계약에 서명을 중단할 것이라고 밝힌 기간은 1년도 채 남지 않았습니다. 연준은 은행의 리보 관련 노출과 벤치마크와 관련된 계약 가능성을 조사하고 있습니다. 이번 조사는 지난 11월 연준이 은행에 2021년 이후 새로운 리보 연계 거래를 체결하는 것이 상당한 위험을 초래할 것이라고 경고한데 따른 것입니다.
중국의 시진핑 주석은 다음주 양회에서 서방에 대한 의존도를 줄이기 위한 5개년 정책의 청사진을 승인할 예정입니다. 중국이 컴퓨터 칩과 같은 자급 자족 공급망을 구축하기 위해서는 수조 달러가 동원될 것으로 예상되며, 투자자들은 이번 주 금요일부터 시작되는 전국인민대표대회(전인대)를 주목해야 할 것입니다.
RBA는 기준금리를 0.1%로 동결하였으며, 다음은 RBA 통화정책에 대한 주요 내용입니다.
- 중앙은행은 3년물 국채 금리 목표치를 동결하고 필요시 채권 매입 규모를 조정할 예정
- 경제 회복은 예상보다 빠르게 회복하고 있지만, 임금 상승률은 여전히 억제되어 있으며 높은 실업률을 기록하고 있음
- 현 대출 기준은 합리적이라며 집값 거품에 대한 우려를 잠재움
2.시장 한 눈에 보기
3.외환시황
유로 달러는 장 초반 한때 1.2 아래로 하락했지만 약세 편향을 뒤집을 힘을 구축했습니다. 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 월요일 “ECB는 재정 상황이 조기에 긴축되지 않도록 보장할 것”이라고 하며 지속적인 경제 회복에 전념하고 있음을 밝혔습니다.
미국 달러가 견인력을 잃고 투자자들이 리플레이션 거래로 관심을 돌리자 호주 달러는 0.78 가격대를 회복했습니다. 상품 연계 통화는 철광석 가격 상승으로 견고한 지지를 받고 있습니다. 블룸버그 상품지수는 지난 목요일 채권 수익률 공황으로 폭락했지만, 현재 가격 회복세를 보이고 있습니다. 반면, 뉴질랜드 달러는 미 달러 대비 0.49% 상승하며 AUDNZD가 0.3% 상승했지만 여전히 호주 달러에는 뒤쳐져 있습니다.
파운드는 0.31% 회복하며 3연속 하락세를 중단했고, 투자자들은 수요일(현지시간) 영국의 예산 발표에 주목하고 있습니다. 예상보다 많은 예산은 파운드에 대한 입찰 가능성을 제공해 단기적으로 1.4핸들을 되찾을 수 있을 것으로 보입니다.
금 가격은 혼조세를 보이며 0.63% 상승했습니다. 귀금속은 아시아 세션 초반 16달러나 폭락해 1707달러까지 하락한 후 1736달러로 되돌아갔습니다. 한편, 미국의 10년물 국채 수익률은 1.4% 수준에 머물고 있습니다.
4.기술적분석
유로/파운드 (EURGBP / Daily Chart)
유로화는 지난 12월부터 파운드에 대해 방어적 태도를 취하고 있으며 RSI가 20을 돌파할 위협을 보인 후 급락세가 주춤했습니다. 이후 반등을 시도했으나 그 회복세는 그리 오래 지속되지 않았고, 상승세는 상위 하강 추세선에 의해 제한되었습니다. 남쪽으로 계속 이동할 경우 0.8565의 76.4% 피보나치 지지를 테스트할 가능성이 있게 되며, 만약 이를 계속 유지할 수 있다면 가격은 아마 더블 바텀을 겪게 되어 강세 반전의 모멘텀을 형성할 수 있을 것입니다. 일봉 차트의 RSI는 상승하기 전 과매도 영역에 도달할 때까지 하락 추세를 재개할 가능성이 있습니다.
저항: 0.8744, 0.8888
지지: 0.8565, 0.8277
달러/엔 (USDJPY / Daily Chart)
USDJPY는 6개월 만에 처음으로 107선을 기록했고, 약세장은 이 통화쌍의 5연속 상승세를 저지한 듯 106.74 안팎에서 거래되고 있습니다. RSI는 지난 한 달 동안 70에 도달할 때마다 고점에서 하락하는 가격 하락에 대한 예측 지표 역할을 해왔습니다. 한편, 현재 RSI는 70부근을 맴돌고 있으며, RSI와 추세선 시너지 효과가 다시 시작될 것으로 예상되고, 가격은 추세선을 향해 남쪽으로 이동할 것으로 보입니다.
저항: 107, 108
지지: 105.4, 104.6, 103.8
국제 금 (XAUUSD / Daily Chart)
금 가격은 여전히 하락 추세 터널에 위치하고 있지만, 약세장이 화요일 잠시 주춤하면서 0.65% 반등했습니다. 금은 높은 수익률 환경에서 수요를 찾기 위해 고군분투했고, 일봉 차트에서 지속적으로 저점을 기록하며 강한 매도 편향을 나타냈습니다. 50% 피보나치 지지인 1765 (현재 하락 터널의 상단선과 일치)를 돌파한 후 가격이 이 저항선을 테스트하기 위해 다시 되돌아갈 것으로 예상됩니다. 1765가 단기 상승세를 저지하지 못하면 금 가격은 더욱더 북쪽을 향할 것이고, 일봉 차트의 MACD는 여전히 강세 추세를 시사하고 있습니다.
저항: 1765, 1823
지지: 1691, 1600
본 포스팅은 퍼시픽유니온 애널리스트팀이 제공하는 글로벌 시황입니다.
원문은 PACIFIC UNION 공식 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.
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