[7월 17일 주간전략] 차별화장세 지속! 소외되지 말자!(의료AI 관련주 총정리)

1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 4.02%상승. 코스닥 3.34%상승.
물가지표 호조와 환율하락에 안도랠리
미국 소비자물가지수 yoy+3.0%(예상 +3.2%), 생산자물가지수 yoy+0.1%(예상 +0.4%)
물가둔화 추세 재확인. 7월 FOMC 25bp인상 확률 92%지만 9월 금리인상 확률 10%초반까지 하락(연내 2회->1회)
한국은행 금통위 기준금리 3.5%로 동결. 1월 금리인상 이후 4회 연속 동결(글로벌 경기 불확실성 문구 삭제)
새마을금고 6조원 자금 지원 보도 후 코스닥 및 중소형주 수급 개선
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*주간단위 특징 업종 및 종목(차별화 장세 지속)
S%P500 +2.4%/나스닥 +3.3%(연내 신고가 경신)/달러인덱스 -2.2%(14개월만에 100P하회)
마이크론 +5.7%/캐퍼필러 +4.3%/POSCO홀딩스 +11.8%/삼성중공업 +17%/삼성전자 +5.0%
한미반도체 +59.45%/이수페타시스 +29.7%/대덕전자 +22.1%(HBM관련주 폭등)




​2.금주 예상 및 투자아이디어
금리부담완화되며 안도랠리 확장
*외국인 매수 재개 가능성(지난주 3주 연속 매도 후 1.1조원 매수전환)
작년 7월 이후 외국인 코스피 약21.5조원 순매수했으나 20년~22년 7월 동안 누적 순매도금액(66.7조)의 3분의 1수준
외국인 지분율 과거 5년 및 10년 평균 33.6%에 미달하는 31.1% 수준
한국 환율 절상과 이익상향 가능성을 감안했을때 중장기적 외국인 유입 기대
블랙아웃 기간 돌입. 블러드 8월 중순 사임보도(매파 메세지 감소 예상)
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​*반도체 섹터내 온기 확산(엔비디아 (NASDAQ:NVDA) 신고가 경신 및 TSMC세부실적 이벤트)/자동차(2분기 차별적 실적기대)
의료AI 메가트렌드 가능성/조선주(슈퍼사이클 초입)/기계(수출데이터 고공행진 중인 변압기,굴삭기)
화장품(ODM 중심 호실적 기대)/2차전지(역대최대 수주잔고 재부각 장비주)/미용의료기기(인모드 실적발표 후 급등)
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7월 18일(화): 미국 금융주(뱅크오브아메리카 (NYSE:BAC),모건 스탠리 (NYSE:MS) 등)실적 발표, 한국 포스코DX,롯데하이마트 (KS:071840)
7월 19일(수): 미국 테슬라 (NASDAQ:TSLA),ASML (NASDAQ:ASML),넷플릭스 (NASDAQ:NFLX)스 실적발표
7월 20일(목): 중국 7월 대출우대금리(LPR), TSMC 세부실적발표(오후 3시)



3.신규활용 가능 종목군
의료AI 메가 트렌드 가능성
엔비디아 리커전 파마(글로벌 AI신약 개발사)에 5천만달러 투자 발표(약640억)
AI신약 개발사들은 AI플랫폼을 통해 다수의 논문을 분석 및 약물 설계,화합물의 합성,실험 시뮬레이션에 활용
AI신약 개발규모 연평균 47% 성장 예상
(22년 12억 7000만달러(약 1조 544억원)->25년 59억 4000만달러(약 7조 7327억원)
바이오ETF 출시(8월 중 타임폴리오,삼성액티브자산운용 런칭)를 앞두고 양호한 투자심리 지속 예상
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의료AI 주요종목
AI진단: 루닛 (KQ:328130)(암진단,치료 특화 국내 의료AI대표기업)/뷰노(AI기반 진단 보조 및 예측 소프트웨어)
제이엘케이 (KQ:322510)(AI기반 뇌졸증 진단 토탈솔루션 제공)
AI신약개발 플랫폼: JW중외제약 (KS:001060)(본업(OTC),신약개발 외 장기간 AI플랫폼 보유 재부각)
보로노이(자체 파이프라인 임상기대,표적항암제 대상 자체 AI플랫폼 구축 부각)
신테카바이오(AI신약개발 플랫폼 사용료 수익),지니너스(임상 연구 분석 툴 제공)
나스닥 상장기업: 슈로딩거(플랫폼 사업이 메인),리커전 파머슈티컬스(AI플랫폼 활용 협업. 로슈 등과 장기계약)
릴레이 테라퓨틱스(AI기반 담도암 치료제 기밸)