- 이번 주에는 인플레이션 데이터, 파월 의장 증언, 주요 기업 실적 발표가 시장의 초점이 될 전망이다.
- 로빈후드 (NASDAQ:HOOD)는 견고한 재무 상태, 강력한 전망, 긍정적인 애널리스트 평가를 바탕으로 매력적인 '매수' 종목으로 꼽힌다.
- 반면, 모더나 (NASDAQ:MRNA)는 매출 감소, 예상 적자, 낮은 재무 건전성 점수로 인해 '매도' 의견을 받고 있다.
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미국 증시는 금요일 하락 마감했다. 관세 및 인플레이션 관련 부정적인 뉴스가 투자자들의 우려를 키우며 한 주를 마무리했다. 이번 하락으로 주간 기준 주요 지수 모두 하락세를 기록했다.
- 다우존스 산업평균지수 -0.5% 하락
- S&P 500 -0.2% 하락
- 나스닥 종합지수 -0.5% 하락
빅테크와 경제 지표 발표를 앞둔 시장은 이번 주 중요한 변곡점을 맞이할 전망이다.
출처: Investing.com
이번 주는 투자자들이 경제, 인플레이션, 금리에 대한 전망을 평가하는 가운데 또 하나의 중요한 한 주가 될 것으로 예상된다.
경제 캘린더에서 가장 중요한 것은 수요일 발표될 1월 미국 소비자물가지수(CPI) 보고서로, 만약 예상보다 높은 수치가 나오면 추가적인 혼란을 초래할 수 있다.
CPI 데이터와 함께 생산자물가지수(PPI) 최신 수치도 발표될 예정이며, 이는 인플레이션 상황을 보다 명확히 파악하는 데 도움이 될 것이다. 또한, 1월 소매판매 보고서도 함께 공개된다.
한편, 연준의 금리 전망이 보다 명확해질 수 있는 또 하나의 중요한 이벤트로는 제롬 파월 의장의 반기 통화정책 증언이 있다. 파월 의장은 화요일과 수요일에 하원 금융서비스위원회(House Financial Services Committee)에서 증언을 진행할 예정이다.
출처: Investing.com
트레이더들은 이제 미국 연방준비제도가 올해 단 한 차례만 금리를 인하할 것으로 예상하며, 6월부터 두 차례의 금리 인하가 시작될 것이라는 기존 전망에서 한 발 물러섰다. 이는 Investing.com의 연준 모니터링 도구에 따른 것이다.
한편, 이번 주에도 주요 기업들의 실적 발표가 이어질 예정이다. 발표를 앞둔 기업으로는 시스코 시스템즈(NASDAQ:CSCO), 쇼피파이(NYSE:SHOP), 코인베이스(NASDAQ:COIN), 로빈후드(NASDAQ:HOOD), 앱러빈(NASDAQ:APP), 레딧(NYSE:RDDT), 팔로알토 네트웍스(NASDAQ:PANW), 맥도날드(NYSE:MCD), 코카콜라(NYSE:KO), 모더나(NASDAQ:MRNA), CVS 헬스(NYSE:CVS), 에어비앤비(NASDAQ:ABNB), 도어대시(NASDAQ:DASH)가 포함된다.
시장 방향과 관계없이, 이번 주(2월 10일 월요일 ~ 2월 14일 금요일) 동안 수요가 증가할 가능성이 높은 종목 하나와 하락 가능성이 있는 종목 하나를 소개하고자 한다.
매수할 종목: 로빈후드
개인 투자자들 사이에서 인기 있는 수수료 없는 거래 앱 로빈후드는 수요일(미 동부시간 오후 4시 5분) 장 마감 후 4분기 실적 업데이트를 발표할 예정이며, 시장의 기대치는 매우 높다.
옵션 시장에 따르면, 실적 발표 후 HOOD 주가는 최대 12.4% 변동할 가능성이 있다. 이는 상승과 하락 양방향 모두 포함한 암시적 움직임이다.
또한, 최근 며칠 동안 애널리스트들이 로빈후드의 실적 전망을 상향 조정하는 사례가 세 차례 발생했으며, 하향 조정은 전혀 없었다. 이는 투자자들의 신뢰가 커지고 있다는 신호로 해석된다.
출처: InvestingPro
애널리스트들은 로빈후드의 주당순이익(EPS)이 0.52달러를 기록할 것으로 예상하며, 이는 전년 동기(0.03달러) 대비 폭발적인 증가를 의미한다.
또한, 매출은 전년 대비 거의 두 배 가까이 증가한 9억 5,180만 달러에 이를 전망이다. 이는 로빈후드가 사용자 기반을 확장하고, 암호화폐 및 주식 거래의 회복된 모멘텀을 적극 활용한 결과로 분석된다. 로빈후드는 리테일 투자(개인 투자) 시장에서 확고한 입지를 구축했으며, 주식 및 암호화폐 거래에 대한 관심 증가로 수혜를 입고 있다.
또한, 운영 효율성 개선 및 비용 절감 노력이 수익성을 한층 더 강화하는 데 기여했다. 뿐만 아니라, 로빈후드는 옵션 거래 및 구독 기반 서비스 확대를 통해 수익원을 다각화하며 안정적인 성장을 이어가고 있다.
출처: Investing.com
로빈후드 주가는 최근 연속적인 사상 최고가를 기록하며 강한 상승세를 이어가고 있다. HOOD 주식은 금요일 55.86달러에 마감, 이에 따라 기업 가치는 494억 달러에 달했다. 2025년 들어 주가는 50% 급등했으며, 이는 개인 투자 열풍 재점화에 따른 수혜 기대감이 반영된 결과로 풀이된다. 또한, 로빈후드는 뛰어난 재무 건전성을 보유하고 있으며, InvestingPro Health Score에서 5.0점 만점 중 3.2점(‘우수’)을 기록했다. 이는 강력한 대차대조표, 개선되는 현금 흐름, 효율적인 운영 구조를 반영하는 지표다.
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매도할 종목: 모더나
반면, 모더나는 이번 주 예정된 4분기 실적 발표를 앞두고 큰 난관에 직면해 있다. 모더나는 금요일 개장 전(미 동부시간 오전 6시 35분) 실적을 발표할 예정이며, 옵션 시장에 따르면 주가는 최대 11% 등락할 가능성이 있다.
한때 급등했던 백신 제조사 모더나는 COVID-19 백신 수요 감소로 인해 어려움을 겪고 있으며, 매출 성장 둔화, 높은 연구개발(R&D) 비용, 사업 다각화 부족에 대한 우려 속에서 실망스러운 실적이 예상된다. 실적 발표를 앞둔 지난 3개월 동안, 애널리스트들은 EPS(주당순이익) 전망치를 12차례 하향 조정했으며, 상향 조정은 단 한 차례도 없었다.
출처: InvestingPro
모더나는 4분기 주당순이익(EPS) -2.70달러의 손실을 기록할 것으로 예상되며, 이는 전년 동기 0.55달러의 이익에서 급격한 하락을 의미한다.
또한, 매출은 전년 대비 약 70% 급감한 9억 5,110만 달러로 전망된다.현재 모더나는 매출 성장 둔화에 직면해 있으며, 백신 판매 감소를 상쇄할 단기적인 성장 동력이 부족한 상황이다.
비(非) COVID 파이프라인에서도 단기적인 성과를 기대하기 어려운 상태다. 모더나의 실험적 독감(Flu) 및 RSV 백신은 기존 제약사들보다 뒤처져 있으며,이로 인해 축소되는 시장(COVID 백신) 의존도가 지나치게 높은 상태다.
출처: Investing.com
모더나(MRNA) 주식은 금요일 32.60달러에 거래를 마감했으며, 이는 최근 기록한 52주 최저가(31.94달러)와 크게 차이나지 않는다. 해당 가격은 2020년 4월 이후 가장 낮은 수준이다.
현재 모더나의 시가총액은 125억 달러로 평가된다. 또한, 주가는 주요 이동평균선을 하회하는 약세 흐름을 보이고 있으며, 2024년 들어 21.6% 하락했다. 추가적으로, 모더나는 InvestingPro의 재무 건전성 점수에서 5.0점 만점 중 2.1점을 기록하며 평균 이하의 평가를 받고 있다. 이는 매출 부진과 성장 둔화 우려를 반영한 것이다.
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공개: 글을 쓰는 시점에 저자는 S&P 500과 SPDR® S&P 500 ETF(SPY (NYSE:SPY)), Invesco QQQ Trust ETF(NASDAQ:QQQ)를 통해 Nasdaq 100 매수하고 있습니다. 또한 인베스코 Top QQQ ETF(QBIG), 인베스코 S&P 500 동일가중 ETF(RSP), VanEck Vectors 반도체 ETF(SMH)에도 매수하고 있습니다.
저자는 거시경제 환경과 기업 재무에 대한 지속적인 위험 평가를 바탕으로 개별 주식과 ETF 포트폴리오를 정기적으로 리밸런싱합니다.
이 글에서 논의된 견해는 전적으로 저자의 의견일 뿐이며 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다.
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