최근 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 주요 은 생산업체인 Hecla Mining Company (NYSE: HL)는 3분기 실적과 전략적 집중 분야를 상세히 설명했습니다. Cassie Boggs 임시 CEO와 Rob Krcmarov 신임 CEO는 회사의 강력한 지배구조, 혁신적인 문화, ESG 관행에 대한 헌신을 강조했습니다. 일부 생산 과제에도 불구하고 Hecla는 Lucky Friday와 Greens Creek 광산에서 상당한 탐사 잠재력을 보고했으며 Keno Hill 프로젝트에서도 진전을 이뤘습니다. 회사는 부채 문제를 해결하고 이해관계자와의 강력한 관계를 유지하면서 유기적 성장, 운영 개선, 탐사에 우선순위를 두고 있습니다.
주요 요점
- Hecla Mining Company는 2024년 Keno Hill 프로젝트에 약 4,000만 달러를 투자했습니다.
- 회사는 3분기에 약 60만 온스의 은을 생산했으며, 연초부터 현재까지 총 210만 온스 이상을 생산했습니다.
- Hecla는 ATM 프로그램을 통해 5,730만 달러를 조달하여 순부채 비율을 1.8배로 개선했습니다.
- Greens Creek과 Lucky Friday 광산은 생산 과제에 직면하여 가이던스를 수정했습니다.
- Casa Berardi는 지표 운영으로 전환 중이며, 2025년 하반기에 160 피트에서 생산이 예상됩니다.
- 회사는 현금 흐름 창출과 현재 2.1배인 부채 비율 감소에 집중하고 있습니다.
회사 전망
- Hecla Mining은 완전한 생산과 수익성 달성에 더 오랜 시간이 걸릴 것으로 예상되는 Keno Hill 프로젝트의 가치 극대화에 집중하고 있습니다.
- 과거 작업의 개선, 자본 프로젝트 완료, 이해관계자와의 조정이 프로젝트 성공의 핵심입니다.
- 회사는 모든 자산에서 현금 흐름 창출에 초점을 맞추고 있습니다.
약세 하이라이트
- 운영 과제로 인해 Greens Creek과 Lucky Friday의 생산 가이던스가 하향 조정되었습니다.
- Casa Berardi는 낮은 품위로 인해 비용이 증가했으며 지표 전용 운영으로 전환 중입니다.
- Keno Hill의 제분 작업은 허가 지연으로 약 35일 동안 중단되었습니다.
강세 하이라이트
- Keno Hill에서의 탐사 노력이 긍정적인 결과를 내고 있으며, 고품위 은 광화작용이 확인되었습니다.
- 회사는 유기적 성장과 Yukon 지역 이해관계자와의 강력한 관계 유지에 집중하고 있습니다.
- 3분기 잉여현금흐름은 2,320만 달러로, 연초부터 현재까지 총 6,900만 달러에 기여했습니다.
미달 사항
- Greens Creek의 계획되지 않은 가동 중단으로 생산 가이던스가 소폭 하향 조정되었습니다.
- 높은 유지보수 및 계약자 비용으로 인해 은 온스당 현금 비용이 $9.98로, 총 유지 비용이 $19.48로 증가했습니다.
- Casa Berardi의 생산량은 21,000 온스였으며, 온스당 현금 비용은 $1,754로 가이던스를 상회했습니다.
Q&A 하이라이트
- Rob Krcmarov CEO는 인수합병을 고려하기 전에 내부 성장과 기존 자산의 가치 극대화에 집중할 계획입니다.
- 회사는 2026년으로 예정된 Keno Hill의 채굴 방법 변경에 따른 잠재적 비용 절감을 평가하고 있습니다.
- 배당 정책은 은 노출도와 연계되어 있으며, 이사회의 재량에 따라 결정됩니다.
- Hecla는 내년 초 2024년 자본 지출에 대한 상세한 가이던스를 제공할 예정입니다.
Hecla Mining Company는 운영 효율성과 신중한 재무 관리에 중점을 두고 전략적 조정 기간을 헤쳐나가고 있습니다. 멕시코와 같은 위험도가 높은 지역을 피하고 캐나다와 미국의 핵심 자산에 집중하는 회사의 전략은 지속 가능한 성장과 주주 가치에 대한 헌신을 보여줍니다. 일부 생산 차질에도 불구하고 Hecla의 장기 전망은 견실한 탐사 결과와 주요 프로젝트에 대한 지속적인 투자로 뒷받침되고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Hecla Mining Company의 최근 실적 발표와 전략적 초점은 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. 기사에서 언급된 생산 과제에도 불구하고, InvestingPro 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며 애널리스트들은 회사가 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있습니다. 이는 Hecla의 현금 흐름 창출과 운영 개선에 대한 강조와 일치합니다.
회사의 유기적 성장과 탐사에 대한 집중은 최근 3개월 동안의 강력한 수익률에 반영되어 있으며, InvestingPro 데이터에 따르면 이 기간 동안 25.43%의 가격 총수익률을 보였습니다. 이러한 긍정적인 모멘텀은 지난 1년 동안 48.1%의 가격 총수익률로 더욱 강화되어, Hecla의 전략적 방향에 대한 투자자들의 신뢰를 보여줍니다.
Hecla의 이해관계자와의 강력한 관계 유지에 대한 헌신은 배당 정책에서도 드러납니다. InvestingPro 팁은 회사가 14년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 현재 배당 수익률은 0.91%임을 강조합니다. 운영상의 어려움에도 불구하고 지난 12개월 동안 120.0%의 놀라운 배당금 성장률과 함께 이러한 일관된 배당 기록은 Hecla의 주주 수익에 대한 헌신을 보여줍니다.
InvestingPro는 Hecla Mining Company에 대해 8개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다.
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