최근 실적 발표에서 Veeco Instruments Inc. (VECO)의 Bill Miller CEO는 2024년 3분기에 강력한 재무 성과를 발표했습니다. 매출은 1억 8,500만 달러, 비GAAP 주당순이익(EPS)은 0.46달러를 기록했습니다. 회사의 반도체 부문은 주요 파운드리로부터의 대규모 주문에 힘입어 전년 대비 큰 폭의 증가를 보였습니다. Veeco는 반도체 부문의 꾸준한 성장을 예상하며, 일부 시장 도전에도 불구하고 장기적인 전망에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
주요 요점
- Veeco Instruments는 2024년 3분기 매출 1억 8,500만 달러, 비GAAP 영업이익 3,100만 달러, 비GAAP EPS 0.46달러를 보고했습니다.
- 반도체 부문의 매출은 전년 대비 26% 증가한 기록적인 수준을 달성했으며, 이는 AI 수요로 인한 습식 처리 시스템 주문 증가에 기인합니다.
- 2024년 4분기 매출은 1억 6,500만 달러에서 1억 8,500만 달러 사이로 예상되며, 연간 반도체 부문 성장률은 10%로 전망됩니다.
- 회사는 2024년 매출 가이던스를 7억 달러에서 7억 2,000만 달러로 좁혔으며, 희석 비GAAP EPS는 1.68달러에서 1.78달러 사이로 예상합니다.
- 중국 매출의 예상 감소와 데이터 스토리지 시장의 도전에도 불구하고, Veeco는 AI, 고성능 컴퓨팅 및 기타 부문의 성장에 대해 낙관적입니다.
회사 전망
- Veeco는 2024년 4분기 총이익률을 43%-44%로 예상하며, 영업비용은 4,800만 달러에서 5,100만 달러 사이로 전망합니다.
- 4분기 순이익은 2,100만 달러에서 2,700만 달러 사이로 예상되며, 희석 EPS는 0.35달러에서 0.45달러 범위로 전망됩니다.
- 회사의 장기 전략은 AI, 고성능 컴퓨팅, 화합물 반도체, 포토닉스, 실리콘 카바이드 시장과 같은 성장 분야에 초점을 맞추고 있습니다.
약세 하이라이트
- 2024년 강한 초기 수요 이후 2025년 중국 매출이 감소할 것으로 예상됩니다.
- 데이터 스토리지 시장은 고객들의 새로운 시스템 투자 부족으로 인해 2025년에 6,000만-7,000만 달러의 매출 감소가 예상됩니다.
- 2025년 1분기 매출은 2024년 4분기 수준과 비슷할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- Veeco의 레이저 어닐링 및 이온 빔 증착 기술은 반도체 제조의 핵심으로, 서비스 가능한 시장(SAM)을 크게 확장할 잠재력이 있습니다.
- 포토닉스 및 태양광과 같은 성장 분야에 대한 지속적인 투자가 매출을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 나노초 어닐링(NSA) 시스템에 대한 긍정적인 피드백은 2025년 말 추가 주문 가능성을 시사합니다.
미달 사항
- 백로그 출하로 인해 데이터 스토리지 매출이 감소할 것으로 예상됩니다.
- 연간 전망에 대한 제한된 가시성으로, 2025년 말 또는 2026년까지 정상화된 비율로 돌아갈 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- Bill Miller CEO는 회사의 제한된 가시성을 강조하며, 2025년 말 또는 2026년까지 중국이 약 20%의 비즈니스를 차지하는 정상화된 비즈니스 비율로 돌아갈 것으로 전망했습니다.
- 반도체 부문의 평가 시스템에 대한 업데이트로는 NSA 시스템에 대한 긍정적인 피드백과 2025년 상반기에 두 번째 주요 메모리 고객에게 레이저 어닐링 평가를 도입할 계획이 포함됩니다.
Veeco Instruments는 반도체 기술의 새로운 기회에 전략적으로 집중하고 향후 과제에 대해 신중한 접근을 취하며 역동적인 시장 환경을 계속 탐색하고 있습니다. 회사 경영진은 기술 혁신을 활용하여 성장과 주주 가치를 지속적으로 창출하는 데 전념하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Veeco Instruments Inc. (VECO)는 최근의 재무 성과와 전망에서 볼 수 있듯이 도전적인 시장 환경에서 회복력을 보여주고 있습니다. 실적 발표 분석을 보완하기 위해 InvestingPro 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다.
InvestingPro에 따르면, Veeco의 시가총액은 16억 5,000만 달러로, 반도체 장비 산업에서의 위치를 반영합니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 10.1로, 주식이 수익에 비해 합리적으로 평가되고 있음을 시사합니다. 이는 회사가 보고한 반도체 부문의 강력한 성과와 AI 및 고성능 컴퓨팅 시장에 대한 낙관적인 전망과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Veeco의 순이익이 올해 성장할 것으로 예상된다고 강조하며, 이는 회사의 2024년 긍정적인 가이던스와 일치합니다. 또한 Veeco가 적정 수준의 부채로 운영되고 있다는 팁은 반도체 산업의 자본 집약적 특성과 회사의 지속적인 성장 분야 투자를 고려할 때 안심이 됩니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 Veeco의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 점을 언급하는데, 이는 회사가 시장 변동에 대응하고 레이저 어닐링 및 이온 빔 증착과 같은 새로운 기술에 투자해야 하는 필요성을 고려할 때 특히 중요합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Veeco Instruments에 대한 7개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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