밀라노 - 인테사 산파올로가 지난 10년 동안 가장 큰 규모인 총 30억 달러의 채권 발행을 성공적으로 실행했습니다. 이 이중 트랜치 채권은 오늘 미국 시장에 출시되어 투자자들의 큰 관심을 끌었으며, 초기 예상치의 거의 두 배에 달하는 견조한 주문량을 기록했습니다.
이탈리아 은행 그룹의 최근 채권 시장 진출은 고정금리 쿠폰 7.20%의 15억 달러 선순위 10년 불릿 채권과 고정금리 쿠폰 7.80%의 15억 달러 선순위 30년 채권으로 구성됩니다. 채권 가격은 각각 미국 국채 +280 베이시스 포인트(bps) 및 +325 bps로 책정되었습니다.
발표 2시간 만에 주문이 50억 달러를 돌파하는 등 공모에 대한 열기가 즉각적으로 나타났습니다. 특히 미국, 영국, 아시아 투자자들의 강력한 수요로 인해 주문량이 거의 110억 달러에 달했습니다. 이러한 압도적인 관심 덕분에 인테사 산파올로는 스프레드를 최초 제시 가격(IPT)에서 최대 30bp까지 좁힐 수 있었고, 이는 이 은행의 금융 상품에 대한 투자자들의 강한 신뢰를 보여주었습니다.
최근 무디스가 국가 신용등급 전망을 상향 조정한 것도 인테사 산파올로의 성공적인 시장 복귀를 촉진하는 데 중요한 역할을 했습니다. 인테사 산파올로의 그룹 재무 책임자인 알레산드로 롤리(Alessandro Lolli)가 이 성공적인 거래를 지휘했습니다.
이러한 재무적 이정표를 달성했음에도 불구하고 인테사 산파올로의 주식은 주당 2.52유로에 거래되었습니다. 이번 발행은 변동하는 시장 상황 속에서 장기적인 자본을 확보하는 동시에 변화하는 금융 환경을 헤쳐나가기 위한 Intesa Sanpaolo의 전략적 행보입니다.
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