Bloomberg News에 따르면 CVS Health Corp는 잠재적인 채권 발행에 대해 투자자들과 논의 중이며, 동시에 약 30억 달러 규모의 자사 채권을 매입할 계획을 발표했습니다.
회사는 Barclays Plc, 씨티그룹, 골드만삭스의 서비스를 이용하여 월요일에 투자자들과의 통화를 진행할 예정이며, 이후 후순위 채권을 발행할 가능성이 있습니다.
이와 동시에 CVS는 자사와 Aetna 보험 자회사의 채권을 대상으로 하는 매입 제안을 시작했습니다. 이 매입에는 2025년 3월 만기의 약 9억 5천만 달러 규모의 채권과 더 긴 만기의 20억 달러 규모의 채권이 포함됩니다. Barclays와 미즈호 파이낸셜그룹이 이 매입 제안을 관리하고 있습니다.
이 전략은 CVS가 일련의 인수, 특히 2018년 약 700억 달러 규모의 Aetna 인수 이후 증가한 상당한 부채를 해결하기 위한 광범위한 노력의 일환입니다. 이러한 움직임으로 인해 부채는 증가했지만 수익은 거의 변하지 않았습니다.
그 결과, Moody's Ratings는 향후 몇 달 내에 CVS의 신용등급을 한 단계 강등할 것을 고려하고 있으며, 이는 회사를 하이일드 등급 바로 위에 위치시킬 수 있습니다. 마찬가지로 S&P Global Ratings도 CVS가 향후 2년 내에 투자등급의 경계선까지 강등될 수 있다고 밝혔습니다.
이러한 잠재적인 등급 하락에도 불구하고, CVS의 부채 매입 결정은 회사의 유동성과 채무 재융자 능력에 대한 경영진의 자신감을 보여주는 신호로 해석되고 있습니다.
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