TG Therapeutics (NASDAQ: TGTX)는 2024년 11월 7일 개최된 3분기 실적 발표에서 상당한 성장을 보고했습니다. Michael Weiss CEO는 회사의 주력 제품인 BRIUMVI가 3분기에 미국 내 순매출 8,330만 달러를 달성했다고 발표했습니다. 이는 전년 동기 대비 230% 성장한 수치이며, 전 분기 대비 15% 증가한 실적입니다. 이러한 강력한 실적을 바탕으로 회사는 BRIUMVI의 연간 매출 가이던스를 기존 2억 2,000만 달러에서 2억 6,000만 달러에서 3억 달러에서 3억 500만 달러로 상향 조정했습니다.
주요 요점
- BRIUMVI의 3분기 미국 내 순매출은 8,330만 달러로, 전 분기 대비 15% 증가했으며 전년 동기 대비 230% 이상 성장했습니다.
- 회사는 BRIUMVI의 연간 매출 가이던스를 3억 달러에서 3억 500만 달러로 상향 조정했습니다.
- ULTIMATE I & II 및 ENHANCE 임상시험의 장기 추적 결과, 5년 후 92%의 환자들이 장애 진행으로부터 자유로웠습니다.
- TG Therapeutics는 30분 주입 방법을 탐색 중이며 BRIUMVI의 피하 주사 버전을 개발하고 있습니다.
- 상업화 노력이 확대되어 거의 1,100명의 처방의와 600개의 치료 센터가 참여하고 있습니다.
- 분기 운영 비용은 약 5,000만 달러였으며, 회사는 분기 말 기준 약 3억 4,100만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있습니다.
회사 전망
- TG Therapeutics는 BRIUMVI를 블록버스터 브랜드로 만들고자 하며, 2025년에는 환자 아웃리치 노력과 투자를 확대할 계획입니다.
- 회사는 현재 anti-CD20 시장에서 15%의 시장 점유율을 보유하고 있으며 추가 성장을 목표로 하고 있습니다.
- BRIUMVI의 새로운 적응증 라벨과 피하 주사 제형이 개발 중이며, 2024년에 임상시험이 시작될 것으로 예상됩니다.
부정적 하이라이트
- 회사는 진행 중인 임상시험의 환자 등록이 느릴 수 있다는 점을 인정했습니다.
긍정적 하이라이트
- 환자들이 로딩 도즈 없이 다른 CD20 치료제에서 BRIUMVI로 전환할 수 있는 가능성은 환자 만족도를 높일 수 있습니다.
- BRIUMVI는 인상적인 장기 효능과 안전성을 입증하여 최고 수준의 프로필을 강화했습니다.
- 회사는 지난 Two년간 상업 필드팀을 거의 두 배로 늘려 증가하는 수요를 지원하고 있습니다.
미달 사항
- 실적 발표 중 보고된 중요한 미달 사항은 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- 질의응답 시간 동안의 질문들은 BRIUMVI의 성장 잠재력, 경쟁 역학, 라벨 업데이트 및 새로운 임상시험 계획에 초점을 맞추었습니다.
TG Therapeutics의 3분기 실적은 BRIUMVI의 강력한 상업적 성과와 성장 잠재력을 보여주었습니다. 회사의 시장 점유율 확대, 새로운 제형 개발, 환자 경험 향상에 대한 전략적 초점은 경쟁이 치열한 anti-CD20 시장에서 지속적인 성공을 위한 기반을 마련하고 있습니다. TG Therapeutics는 임상 프로그램과 마케팅 전략에 대한 투자를 지속하여 BRIUMVI의 시장 내 입지를 더욱 강화할 계획입니다.
InvestingPro 인사이트
TG Therapeutics의 인상적인 3분기 실적은 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 1341.56% 매출 성장률은 BRIUMVI의 강력한 판매 실적과 일치합니다. 이러한 특별한 성장은 회사의 시가총액 34억 9천만 달러에 반영되어 있습니다.
InvestingPro 팁은 TG Therapeutics의 재무 건전성과 시장 실적을 강조합니다. 회사는 지난 12개월 동안 92.76%의 인상적인 매출총이익률을 자랑합니다. 이러한 높은 마진은 BRIUMVI의 상업화 노력과 임상 프로그램에 투자할 수 있는 회사의 능력을 뒷받침합니다.
또한, TG Therapeutics는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, PEG 비율은 0.27입니다. 이는 회사의 성장 전망을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 상향 조정된 가이던스와 확장 계획을 고려하는 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
회사의 강력한 재무 상태는 유동자산이 단기 부채를 초과한다는 사실로 더욱 강조되며, 이는 지속적인 연구 개발 이니셔티브를 지원할 수 있는 재무적 유연성을 제공합니다.
InvestingPro는 TG Therapeutics에 대한 18개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다. 이러한 인사이트는 회사의 최근 실적과 향후 전망을 고려할 때 특히 가치 있을 수 있습니다.
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