미국 최대 군함 건조 기업인 헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈(HII)가 2024년 3분기 실적 감소를 보고했습니다. 주당순이익(EPS)은 전년 동기 $3.70에서 $2.56으로 하락했으며, 매출은 전년 대비 2.4% 감소한 $27억을 기록했습니다.
이러한 부진에도 불구하고, HII는 수륙양용 전투함 건조를 위한 $96억 규모의 계약을 체결했으며, 이로 인해 수주잔고가 $494억으로 증가했습니다. 자재 공급 지연과 노동 효율성 저하 등 운영상의 어려움에 대응하여, HII는 연간 조선 부문 매출 가이던스를 $88억으로 수정하고 잉여현금흐름 전망을 0에서 $1억 사이로 조정했습니다.
주요 요점
- HII의 2024년 3분기 실적은 매출 $27억, EPS $2.56으로 감소
- 연간 조선 부문 매출 가이던스를 $88억으로 조정, Mission Technologies 부문은 $28억에서 $28.5억 예상
- 조선 부문 마진 가이던스를 5-6%로 수정, 잉여현금흐름 전망을 0에서 $1억으로 설정
- Virginia급 잠수함 Utah의 최종 모듈 출하와 CVN 79 Kennedy 진행 등 주요 운영 성과 달성
- 수륙양용 전투함 건조를 위한 $96억 규모의 계약 체결로 수주잔고 $494억으로 증가
- 성과 개선을 위해 인력 훈련과 공급망 개선에 집중
기업 전망
- HII는 2024년 말 잠수함 계약 체결을 예상하며, 중장기적으로 조선 부문 마진 9-10% 목표
- Mission Technologies 부문 매출 가이던스 상향, 강한 성장세와 주요 계약 체결 반영
- 경쟁력 강화와 비용 절감을 위해 Mission Technologies 부문 통합 계획
부정적 하이라이트
- 3분기 매출과 EPS의 전년 대비 감소
- 영업이익과 순이익이 2023년 3분기 대비 크게 하락
- 잉여현금흐름 전망 하향 조정 및 5년 잉여현금흐름 목표 철회
- 약 50-60%의 작업이 여전히 코로나19 이전 계약 기반으로, 마진 전망에 영향
긍정적 하이라이트
- $96억 규모의 수륙양용 전투함 계약으로 HII의 수주잔고 크게 증가
- Mission Technologies 부문, 연초 대비 14% 매출 성장 및 $67억 규모의 전자전 지원 계약 체결
- 인력과 인프라에 대한 전략적 투자로 미래 성장에 대한 자신감 유지
실적 미달 사항
- 2024년 3분기 매출과 주당순이익이 전년 수치에 미치지 못함
- 주요 자재 공급 지연과 노동 효율성 저하로 인한 성과 영향
- 지속적인 문제로 인해 수익성과 현금흐름 가정 조정 필요
Q&A 하이라이트
- 경영진, 잠수함 계약 협상이 성과와 예약률에 미치는 영향에 대해 설명
- Block IV 잠수함의 용접 문제가 재무에 미치는 영향은 여전히 평가 중
- $8억 규모의 영업현금흐름 감소에 대한 우려는 계약 지연과 성과 문제와 연관
- 새로운 계약 전략이 향후 재무 가이던스에 미칠 영향 평가 중
결론적으로, HII의 3분기 실적 발표는 주목할 만한 계약 체결과 함께 혼조된 재무 성과를 보여주었으며, 향후 마진과 현금흐름 개선을 위한 전략적 조정이 이루어졌습니다. 회사는 운영상의 어려움을 극복하고 있으며, 장기적인 안정성과 성장을 위해 공정한 계약 체결과 운영 최적화에 집중하고 있습니다. 뉴욕 증권거래소(NYSE)에서 HII 티커로 거래되는 HII의 주가는 이러한 발전 상황에 대한 투자자들의 반응을 반영할 것으로 보입니다.
InvestingPro 인사이트
헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈(HII)는 최근 실적 보고서와 InvestingPro의 추가 데이터에서 볼 수 있듯이 복잡한 재무 상황에 직면해 있습니다. 실적 발표에서 언급된 어려움에도 불구하고, 주목할 만한 긍정적인 지표들이 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, HII의 시가총액은 $7.28억이며, P/E 비율은 9.93으로, 주가가 수익에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 "단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침되며, 가치 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 $117.8억으로, 8.04%의 성장률을 보였습니다. 이러한 성장은 비록 완만하지만, 실적 보고서에서 언급된 운영상의 어려움에도 불구하고 HII가 매출을 확대할 수 있는 능력을 보여줍니다.
InvestingPro 팁은 HII가 "13년 연속 배당금을 인상했다"고 강조하며, 이는 현재 2.81%의 배당 수익률과 일치합니다. 이러한 지속적인 배당금 성장은 현재의 경제적 불확실성을 고려할 때 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
그러나 다른 InvestingPro 팁에서 지적한 대로 HII가 "낮은 총이익률로 어려움을 겪고 있다"는 점에 주목해야 합니다. 이는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 총이익률이 14.56%라는 점에서 확인되며, 실적 발표에서 논의된 운영 비효율성과 자재 공급 지연과 관련된 어려움을 뒷받침합니다.
현재 주가는 52주 최저치에 근접해 있어, 기사에서 언급된 $494억의 상당한 수주잔고를 고려할 때 회사의 장기 전망을 믿는 투자자들에게 기회가 될 수 있습니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 HII의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 더 깊은 통찰을 제공할 수 있는 추가 팁과 지표를 제공합니다. HII에 대해 7개의 추가 InvestingPro 팁이 있으며, 이는 회사에 대한 실사를 수행하는 투자자들에게 가치 있을 수 있습니다.
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