Ensign Group, Inc. (ENSG)는 2024년 10월 25일 실적 발표에서 기록적인 3분기 실적을 발표했습니다. 회사는 상당한 운영 성장을 보고했으며, 동일 매장 매출이 7.3% 증가하고 동일 매장 점유율이 전년 대비 2.8% 상승하여 현재 81.7%를 기록했습니다. Ensign Group의 관리 의료 센서스도 크게 성장하여 동일 매장 및 전환 운영이 각각 9.1%와 23.2% 증가했습니다.
회사의 재무 하이라이트에는 희석주당순이익이 20.7% 증가하고 연결 매출이 15% 증가하여 분기 총액이 11억 달러에 달했습니다. Ensign Group은 2024년 주당순이익 가이던스를 희석주당 $5.46에서 $5.52로 상향 조정했으며, 매출 가이던스를 $42.5억에서 $42.6억으로 상향 조정했습니다.
주요 요점
- Ensign Group의 3분기 실적은 상당한 운영 및 재무 성장을 보여주었습니다.
- 동일 매장 점유율이 81.7%로 상승했으며, 동일 매장 운영 매출이 7.3% 증가했습니다.
- 관리 의료 센서스가 동일 매장에서 9.1%, 전환 운영에서 23.2% 증가했습니다.
- 회사는 2024년 주당순이익 가이던스를 희석주당 $5.46에서 $5.52로 상향 조정했습니다.
- Ensign은 27개의 새로운 운영을 인수하여 1,279개의 전문 간호 병상과 20개의 노인 주거 시설을 추가했습니다.
- Colorado의 RNCR과 같은 성공적인 시설 전환으로 점유율이 63%에서 90%로 상승했습니다.
- 애리조나의 Peoria Post-Acute & Rehabilitation은 매출이 20% 증가하고 EBIT가 29% 증가했습니다.
- 회사는 강력한 현금 보유고와 낮은 부채 대 EBITDA 비율을 유지하고 있습니다.
회사 전망
- Ensign은 4분기에 대해 일관된 마진과 증가된 점유율로 안정적인 전망을 예상합니다.
- 회사는 고도의 전문 서비스 믹스로의 계절적 변화를 예상합니다.
- 4분기 초에 이전 합의와 관련된 상당한 현금 지급이 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 회사는 4분기에 합의금 지급으로 인한 상당한 현금 유출에 대비하고 있습니다.
- 상업 관리 의료 및 Medicare Advantage에서 보험사 청구 거부와 관련된 지속적인 과제가 있습니다.
강세 하이라이트
- Ensign은 건전한 인수 파이프라인과 새로운 운영의 성공적인 통합을 언급하며 미래 성장에 대해 낙관적입니다.
- 회사는 관리 의료 파트너십과 보험사 청구 거부에 관한 건설적인 논의에 대해 자신감을 보입니다.
실적 미달
- 실적 발표에서 특별한 실적 미달 사항은 언급되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- Suzanne Snapper는 Medicaid 요율 내 보충 지급의 통합에 대해 논의했습니다.
- Chad Keetch는 M&A 속도 증가에 대해 언급하며, 이를 판매자의 피로와 코로나19 이후 안정화에 기인한다고 설명했습니다.
- Barry Port는 2025년 성장 기회와 인수 및 유기적 성장 간의 균형에 대해 자신감을 표현했습니다.
Ensign의 전략적 인수와 규율 있는 접근 방식이 강력한 재무 성과에 기여했습니다. 회사의 현지 리더십 중심과 인수된 시설의 잠재력에 대한 집중이 운영 성공을 달성하는 데 중요한 역할을 했습니다. 강력한 현금 보유고와 낮은 부채 대 EBITDA 비율을 바탕으로 Ensign Group은 의료 부문에서의 지속적인 성장과 투자에 유리한 위치에 있습니다.
InvestingPro Insights
Ensign Group의 강력한 3분기 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 $86.9억으로, 의료 부문에서의 중요한 입지를 반영합니다.
가장 주목할 만한 InvestingPro 팁 중 하나는 Ensign이 17년 연속 배당금을 인상했다는 점입니다. 이는 인상적인 운영 성장을 보완하는 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 이러한 일관된 배당금 인상과 회사의 강력한 재무 성과는 Ensign의 재무 안정성과 주주 친화적 정책을 강조합니다.
2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 17.12%의 매출 성장은 3분기 연결 매출의 15% 증가를 뒷받침합니다. 이러한 지속적인 성장 궤도는 Ensign이 지난 12개월 동안 61.11%의 주가 총수익률을 기록했다는 InvestingPro 팁으로 더욱 강화됩니다.
Ensign의 강력한 운영 성과는 밸류에이션 지표에도 반영됩니다. 회사는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 P/E 비율 37.58로 거래되고 있으며, 이는 Ensign이 높은 수익 배수로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 이러한 프리미엄 밸류에이션은 회사의 일관된 성장과 상향 조정된 수익 가이던스로 정당화될 수 있습니다.
InvestingPro는 Ensign Group에 대한 14개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다. 이러한 인사이트는 Ensign의 최근 실적과 미래 성장에 대한 낙관적인 전망을 고려할 때 특히 가치 있을 수 있습니다.
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