독일 최대 미디어 기업 중 하나인 Axel Springer가 중대한 구조조정을 앞두고 있습니다. Axel Springer의 CEO인 Mathias Doepfner는 사모펀드 KKR과 거래를 성사시켜 Bild와 Politico를 포함한 주요 언론사에 대한 통제권을 확보하게 될 예정입니다.
Axel Springer의 수익성 높은 분류광고 사업은 별도의 법인으로 분리되어 주로 KKR과 캐나다 기업 CPP Investments의 소유가 될 것입니다. 이 결정은 여름 동안 이루어진 거래 후 도출되었습니다.
회사는 이번 분할의 정확한 가치를 공개하지 않았습니다. 그러나 소식통에 따르면 현재 회사의 가치는 €13.5 billion ($14.95 billion)으로 평가되며, 이 중 분류광고 사업이 약 €10 billion으로 대부분을 차지하고 있습니다. 이는 KKR이 전략적 투자자로 참여하고 Axel Springer가 2020년 상장 폐지되기 전인 5년 전과 비교해 약 두 배에 달하는 가치입니다.
1946년 함부르크에서 설립된 Axel Springer는 독일에서 가장 영향력 있는 미디어 그룹으로 성장했습니다. 그룹의 타블로이드지 Bild는 독일에서 가장 많이 읽히는 신문으로, 2023년 말 기준 발행 부수가 100만 부에 약간 못 미칩니다. 북미 시장 확장을 노리던 이 회사는 2021년 Politico를 $1 billion에 인수했습니다.
이번 분할로 Doepfner와 Axel의 미망인 Friede Springer를 포함한 Springer 가문 구성원들이 그룹의 미디어 자산을 소유하게 됩니다. 현재 KKR과 CPP Investments는 각각 Axel Springer의 35.6%와 12.9%의 지분을 보유하고 있으며, Doepfner와 Friede Springer는 각각 21.9%와 22.5%의 지분을 보유하고 있습니다.
새로운 구조에서는 KKR과 CPP Investments가 구인구직 포털 Stepstone과 부동산 웹사이트 Aviv를 포함한 분류광고 사업의 대부분을 소유하게 됩니다. Doepfner와 Springer 가문은 소수 지분을 유지할 예정입니다. Stepstone의 상장 계획은 2022년 우크라이나 전쟁 발발로 인해 연기되었습니다.
업계 소식통에 따르면 KKR과 CPP Investments는 2025년 하반기에 분류광고 사업의 기업공개(IPO)를 목표로 할 수 있습니다. Aviv 역시 잠재적인 IPO 후보로 거론되고 있지만, 아직 그런 단계에 이르지는 않은 것으로 알려졌습니다.
구조조정에 대한 최종 합의는 향후 몇 달 내에 이루어질 것으로 예상되며, 거래는 내년 2분기에 마무리될 가능성이 높습니다.
본 기사는 Reuters의 보도 내용을 포함하고 있습니다.
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