미국 기업들이 연방준비제도(Fed)의 임박한 금리 결정과 미국 대선으로 인한 잠재적 혼란에 앞서 자금을 확보하기 위해 오늘 채권 시장에 대거 진출했습니다. Informa Global Markets의 데이터에 따르면 화요일 약 35개의 기업 발행사가 새로운 채권 발행을 시작했으며, 이는 노동절 연휴 이후 활동이 크게 증가한 것을 나타냅니다.
전통적으로 우량 채권 거래가 가장 활발한 이번 주는 2016년 이후 주간 평균에 비해 투자등급 거래량이 다소 낮을 것으로 예상됨에도 불구하고 강세를 보이고 있습니다. BMO Capital Markets의 채권 전략 이사인 Dan Krieter는 신디케이트 데스크들이 이번 주 약 500억 달러의 투자등급 거래를 예상하고 있다고 보고했는데, 이는 611억 달러의 평균치에서 감소한 수치입니다.
보고서에 따르면 많은 발행사들이 Federal Open Market Committee 회의와 다가오는 대선과 관련된 예상 시장 변동성을 고려해 8월 초에 시장에 접근하기로 선택했습니다. Barclays의 글로벌 채권 신디케이트 책임자인 Peter Toal은 기업들이 현재의 차입 조건을 활용하고 단기 리스크를 완화하기 위해 이번 주 주요 발행이 급증할 가능성이 있다고 언급했습니다.
8월 5일 이후 기업 채권 스프레드가 축소된 것도 9월의 차환 및 신규 거래 급증에 기여하고 있습니다. RBC Global Asset Management의 BlueBay U.S. Fixed Income 팀장인 Andrzej Skiba는 투자자들이 연말에 예상했던 투자등급 발행 둔화를 보지 못할 수 있다고 제안했습니다.
월요일 ICE BofA Corporate Bond Index 기준으로 우량 등급 스프레드는 96 베이시스 포인트로 보고되었는데, 이는 8월 5일의 112 베이시스 포인트에서 감소한 수치입니다. ICE BofA High Yield Bond Index에 따르면 정크본드 스프레드도 같은 날 393에서 317 베이시스 포인트로 축소되었습니다.
이러한 활발한 활동에는 오늘 29개의 투자등급 거래 가격 책정이 예상되며, NYSE:HMC (Honda Finance), NYSE:GM (General Motors), NYSE:F (Ford Motor)와 같은 자동차 금융사들의 발행이 포함됩니다.
정크본드 시장도 뒤처지지 않고 있습니다. 오늘 최소 6건의 거래가 발표되었으며, 여기에는 패스트푸드 체인 Burger King과 Popeyes의 모회사인 NYSE:QSR (Restaurant Brands)의 주목할 만한 5억 달러 발행이 포함됩니다.
Reuters가 이 기사에 기여했습니다.
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