코치, 케이트 스페이드, 스튜어트 와이츠먼의 모기업인 태피스트리(뉴욕증권거래소: TPR)는 최근 실적 발표에서 소폭의 매출 증가를 보고하고 성장 전략에 대해 설명했습니다. CEO 조앤 크레보아자(Joanne Crevoiserat)는 회사의 연간 실적을 발표하면서 고정 환율 기준으로 1%의 매출 성장과 기록적인 주당 순이익을 강조했습니다.
북미 지역에서의 매출 감소에도 불구하고 유럽과 아시아를 비롯한 해외 시장에서는 성장세를 보였습니다. 태피스트리의 디지털 비즈니스는 지속적으로 확장되어 현재 전체 매출의 30%를 차지하고 있습니다. 또한, Coach는 사상 최대 연간 매출을 달성하고, Kate Spade는 수익 성장에 집중하며, Stuart Weitzman은 브랜드 관련성을 우선시하는 등 브랜드 개발 계획에 대해서도 자세히 설명했습니다.
주요 테이크아웃
- 태피스트리의 총 매출은 불변 통화 기준으로 1% 성장했으며, 해외 성장률이 북미를 앞질렀습니다.
- 젊은 소비자를 유치하기 위한 노력으로 북미 지역에서 650만 명 이상의 신규 고객을 확보했습니다.
- 디지털 매출은 이제 태피스트리 매출의 거의 30%를 차지합니다.
- Coach는 타비 핸드백 제품군에 힘입어 사상 최대 연간 매출을 기록했습니다.
- Kate Spade는 매출 총이익 확대와 비용 관리에 집중하여 매출 부진에도 불구하고 수익이 성장했습니다.
- 스튜어트 와이츠먼은 브랜드 관련성을 높이고 캐주얼 및 신규 카테고리를 확장하기 위해 노력하고 있습니다.
- 태피스트리의 25 회계연도 매출은 약 67억 달러, 주당순이익은 4.45달러에서 4.50달러로 예상됩니다.
- 자본 지출과 클라우드 컴퓨팅 비용으로 약 1억 9,000만 달러를 투자할 계획이며, 자사주 매입 가능성도 열어두고 있습니다.
회사 전망
- 태피스트리의 '25 회계연도 매출은 약 67억 달러로, 불변 통화 기준으로 1% 증가할 것으로 예상합니다.
- 유럽과 기타 아시아 지역에서 매출 성장이 예상되며 북미, 중화권, 일본에서는 전년 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.
- 영업 마진은 50퍼센트, 매출 총이익은 40퍼센트 증가를 목표로 하고 있습니다.
- 자본 지출과 클라우드 컴퓨팅 비용으로 약 1억 9,000만 달러를 투자할 계획입니다.
약세 하이라이트
- 북미 지역 매출이 1% 감소했습니다.
- 케이트 스페이드의 탑라인 실적에 대한 도전.
- 실적 부진으로 인해 카프리 인수가 성사되지 않을 수 있음.
상승 하이라이트
- 특히 유럽, 기타 아시아 및 일본에서 국제적인 성장.
- Coach의 연간 매출 기록.
- 매출의 거의 30%를 차지하는 디지털 비즈니스 성장.
- 중국 시장에 대한 긍정적인 장기 전망.
- 강력한 유기적 비즈니스, 수익 창출 및 현금 흐름.
미스
- 전반적인 성장에도 불구하고 북미 지역의 매출은 소폭 감소했습니다.
Q&A 하이라이트
- 태피스트리 경영진은 카프리 인수를 통한 시너지 효과의 잠재력에 대해 논의했습니다.
- 그들은 중국 시장에서 Coach의 혁신과 가치의 중요성을 강조했습니다.
- 또한 성장, 혁신, 실행을 통해 25 회계연도 가이던스를 달성할 수 있다고 자신했습니다.
태피스트리는 이번 실적 발표를 통해 전략적 브랜드 개발과 시장 확장에 박차를 가하고 있는 회사의 모습을 보여주었습니다. 꾸준한 매출 증가와 디지털 판매에 중점을 둔 태피스트리는 새로운 고객층을 확보하고 국제적 입지를 강화하기 위해 브랜드 포지셔닝을 강화하고 있습니다. 운영 효율성과 마진 개선을 위한 태피스트리의 노력은 향후 몇 년간 지속 가능한 성장을 견인할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
태피스트리(뉴욕증권거래소: TPR)의 최근 실적 발표에서는 미묘한 재무 환경이 강조되었으며, 이는 InvestingPro의 주요 지표와 인사이트를 통해 더욱 집중 조명되었습니다. 시가총액 90억1천만 달러의 태피스트리는 럭셔리 패션 부문에서 상당한 존재감을 과시하고 있습니다.
이 회사의 주가수익비율은 10.85로, 투자자들이 현재 일부 동종 업계에 비해 TPR의 수익 1달러당 지불하는 금액이 적다는 것을 시사합니다. 이는 특히 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 73.29%라는 인상적인 매출 총이익률을 고려할 때 태피스트리의 수익력이 저평가되어 있음을 나타낼 수 있으며, 이는 매출 대비 생산 비용 관리에 있어 회사의 효율성을 강조하는 InvestingPro 팁입니다.
또 다른 인베스팅프로 팁은 태피스트리가 3년 연속 배당금을 인상했으며, 작년에 배당금이 16.67% 증가하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 회사의 약속을 강화했음을 나타냅니다. 이는 태피스트리의 재무 건전성과 16년 연속으로 유지해 온 일관된 배당금 지급 능력을 입증하는 것입니다. 2024년 말 기준 배당 수익률은 3.57%로, 소득을 중시하는 투자자들에게 매력적입니다.
이러한 강점에도 불구하고 세 명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 하향 조정하여 향후 수익성에 영향을 미칠 수 있는 어려움이 있을 수 있음을 시사하고 있다는 점에 유의해야 합니다. 또한, 주가수익비율이 -1.13으로 P/E 비율 대비 수익 성장에 대한 우려가 있을 수 있습니다. 투자자는 이러한 요소와 함께 지난 한 해 동안 18.51%의 높은 수익률을 기록한 회사의 과거 수익률도 고려할 수 있습니다.
보다 포괄적 인 분석에 관심이있는 독자를 위해 InvestingPro는 회사의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 더 깊은 통찰력을 제공 할 수있는 Tapestry Inc.에 대한 추가 팁을 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.