투자자들은 2분기 세계 주요 펀드 매니저들의 투자 전략을 파악하기 위해 오늘 발표된 최신 분기별 신고서를 면밀히 모니터링하고 있습니다. 13-F로 알려진 이 서류는 6월 말 헤지펀드와 국부펀드와 같은 비밀스러운 시장 플레이어의 포지션에 대한 통찰력을 제공합니다.
S&P 500 지수는 4월부터 6월까지 4% 가까이 상승하며 이 기간 동안 9번의 사상 최고치를 경신했습니다. 이 랠리는 인공지능에 대한 열정과 연방준비제도이사회가 경제 성장을 저해하지 않고 인플레이션을 낮출 수 있을 것이라는 기대감에 힘입은 것입니다.
그러나 3분기가 시작되면서 칩 제조업체인 엔비디아(NASDAQ:NVDA)와 같은 거대 기술 기업에 대한 높은 밸류에이션에 대한 우려와 일본은행의 금리 인상과 같은 외부 요인으로 인해 8월 초 S&P 500 지수가 크게 하락하는 등 시장 변동성이 커졌습니다. 이후 지수는 이러한 손실을 대부분 회복했습니다.
로버트 소로스의 패밀리 오피스인 소로스 캐피털 매니지먼트는 2,660만 달러 규모의 Microsoft(NASDAQ:MSFT) 지분과 Advanced Micro Devices(NASDAQ:AMD) 보유 지분을 모두 매각하여 포트폴리오에 큰 변화를 주었습니다.
이 펀드는 또한 Amazon (NASDAQ:AMZN (NASDAQ:AMZN)), Uber Technologies (NYSE:UBER), 대만 반도체 제조 회사 및 메타 플랫폼을 포함한 다른 주요 기술 회사에 대한 투자를 줄였습니다. 또한 소로스 캐피털 매니지먼트는 iShares iBoxx $ 하이일드 회사채 ETF에서 상당한 풋 포지션을 제거했는데, 이는 종종 약세 움직임으로 해석됩니다.
사우디 공공투자펀드(PIF)도 알루리온 테크놀로지스(Allurion Technologies Inc)의 지분을 전량 매각하고 브라질 디지털 은행 누 홀딩스(Nu Holdings Ltd)의 지분을 260만 주 늘리며 포트폴리오를 조정했습니다.
PIF는 PayPal(NASDAQ:PYPL), Microsoft, Meta Platforms Inc(NASDAQ:META)에 콜 포지션을 추가하여 강세 입장을 보였습니다. 이 펀드의 미국 주식 보유 가치는 전 분기의 180억 달러에서 2분기에 약 207억 달러로 증가했습니다.
또한, 행동주의 투자자 Jana Partners는 6월 30일 현재 블랙라인 시스템(NASDAQ:BL)에 새로운 지분을 설립하여 115만 주를 보유했으며, 이는 회사 지분의 약 2%에 해당합니다.
로이터 통신이 이 기사에 기여했습니다.이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.