바이오나노 지노믹스(Bionano Genomics Inc., BNGO)는 2024년 2분기 매출이 전년 동기 대비 10% 감소했다고 밝히며, 특히 중국에서 자금 조달 둔화 및 규제 지연으로 인해 플로우셀 매출이 크게 감소했다고 언급했습니다. 매출 감소에도 불구하고 이 회사는 OGM 설치 기반이 성장했다고 보고했으며, 미국 의학 협회(AMA)가 광학 게놈 매핑(OGM) 기술의 채택을 촉진할 것으로 예상되는 카테고리 1 CPT 코드를 승인했다고 발표했습니다.
바이오나노는 또한 비용 절감 조치를 시행하고 있으며, 2025년 1분기까지 연간 비일반회계기준(non-GAAP) 비용을 6500만~7500만 달러 절감하는 것을 목표로 하고 있으며, 그 시점에는 비용 절감 효과가 완전히 실현될 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사는 워크플로와 데이터 분석 처리 시간을 개선할 계획이며, Heme 임상시험을 포함한 임상 연구 프로그램을 발전시키고 있습니다.
주요 요점
- 바이오나노의 2024년 2분기 매출은 전년 동기 대비 10% 감소한 780만 달러를 기록했습니다.
- OGM 설치 기반은 16개 시스템이 증가하여 총 363개에 달했습니다.
- 플로우셀 매출은 13% 감소했으며, 특히 중국에서 큰 폭으로 감소했습니다.
- AMA는 세포 유전체 게놈 전체 분석에서 OGM에 대한 카테고리 1 CPT 코드를 승인했습니다.
- 바이오나노는 2025년 1분기까지 6,500만~7,500만 달러의 비일반회계기준 비용을 절감하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 2024년 4분기에는 워크플로와 데이터 분석 처리 시간이 개선될 것으로 예상됩니다.
- 연말까지 381~401개의 시스템 설치 목표를 달성하기 위해 순조롭게 진행되고 있습니다.
- 연간 매출은 중국 경기 둔화로 인해 이 범위의 하단에 위치할 것으로 예상됩니다.
- 신생아 시퀀싱 연구 소프트웨어에 대한 Revvity와의 계약은 향후 매출과 마진 성장으로 이어질 수 있습니다.
회사 전망
- 바이오나노는 어떤 대가를 치르더라도 성장을 추구하기보다는 현금을 보존하고 수익성에 집중할 계획입니다.
- 회사는 올해 설치 기반 목표를 달성하기 위해 순조롭게 진행 중입니다.
- 연간 매출 예상치는 중국 시장 둔화의 영향을 반영하여 범위의 하단으로 조정되었습니다.
약세 하이라이트
- 플로우셀 매출이 전년 동기 대비 13% 감소했습니다.
- 해당 분기 매출은 전년 동기 대비 10% 감소했습니다.
- 중국에서의 자금 조달 및 규제 승인이 둔화되면서 매출에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
긍정적 하이라이트
- OGM 설치 기반은 16개의 시스템이 순증가하며 지속적으로 성장하고 있습니다.
- 카테고리 1 CPT 코드의 승인으로 OGM 채택과 활용도가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
- 바이오나노는 향후 매출 및 마진 성장에 기여할 수 있는 Revvity와의 계약과 같은 거래를 적극적으로 체결하고 있습니다.
미스
- 바이오나노는 특히 중국에서 시장의 어려움으로 인해 플로우셀 판매 목표를 달성하지 못했습니다.
Q&A 하이라이트
- 회사는 2025년 초로 예상되는 새로 승인된 CPT 코드의 가격 및 보험 적용 범위 결정 일정에 대해 논의했습니다.
- 환급이 확정되면 고객의 OGM 기술 채택이 점차 증가할 것으로 예상됩니다.
- 바이오나노는 레비티와 체결한 계약과 같은 더 많은 거래의 가능성을 강조하며, 이를 통해 OGM 이외의 애플리케이션용 소프트웨어 판매를 강화할 수 있을 것이라고 말했습니다.
인베스팅프로 인사이트
바이오나노 지노믹스(Bionano Genomics Inc., BNGO)는 전년 대비 10%의 매출 감소가 보고된 것처럼 어려운 분기에 직면했습니다. 투자자가 회사의 재무 건전성과 향후 전망을 이해하려고 할 때 특정 지표와 InvestingPro 팁은 추가 통찰력을 제공 할 수 있습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 3,596만 달러로 생명공학 업계에서 상대적으로 작은 규모를 나타내며, 이는 주가 변동성에 기여할 수 있습니다.
- 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 바이오나노의 매출은 3,747만 달러로 26.93%의 괄목할 만한 성장을 기록했으며, 이는 최근 하락에도 불구하고 매출에 근본적인 긍정적인 추세가 있음을 시사합니다.
- 같은 기간 매출 총 이익률은 27.54%로 생명 공학 부문에서 건전한 것으로 간주 될 수 있지만 회사의 상당한 영업 손실률 인 -344.42 %에 주목할 필요가 있습니다.
인베스팅프로 팁:
- 주가는 상당한 변동성을 보였으며, 이는 현재 과매도 영역에 있음을 시사하는 RSI에 의해 입증됩니다. 이는 회사의 장기적인 잠재력을 믿는 위험 감수형 투자자에게 매수 기회가 될 수 있습니다.
- 애널리스트들은 바이오나노 지노믹스가 공격적인 성장을 추구하기보다는 비용 절감에 초점을 맞추고 있기 때문에 올해 수익성을 기대하기 어려울 것으로 예상하고 있습니다.
바이오나노가 52주 최저점 근처에서 거래되고 있다는 점은 주목할 가치가 있으며, 특히 최근 이 회사의 기술 채택을 촉진할 수 있는 카테고리 1 CPT 코드의 승인에 비추어 볼 때 잠재적인 반등을 기대하는 투자자를 끌어들일 수 있습니다. 투자를 고려하는 분들을 위해 InvestingPro에서 추가 인사이트와 팁을 제공하고 있으며, 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 되는 12가지 이상의 팁을 추가로 제공합니다. 자세한 분석 내용은 https://www.investing.com/pro/BNGO 에서 확인하세요.
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